Integração com a Gestão de projetos do cliente

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Integrar Customer Service Management Com a aplicação Project Portfolio Management. Esta integração permite que os clientes gerenciem projetos complexos com várias tarefas e forneçam aos usuários finais visibilidade desses projetos.

    Customer Service Management fornece uma integração com ServiceNow® Aplicação padrão DE PPM, anteriormente conhecida como Pacote de portfólio de projetos com Finanças.

    Os clientes podem usar esta integração para criar projetos e tarefas de projeto para suas contas de cliente. Os clientes também podem fornecer aos usuários finais visibilidade de seus projetos e tarefas no Portal de atendimento ao cliente e permitir que eles solicitem ações adicionais.

    Direitos de uso do produto incluídos com esta aplicação

    Ao assinar Gestão estratégica de portfólios( SPM Produto de assinatura, Customer Service Management os usuários podem criar e editar projetos. Usuários CSM externos podem exibir projetos e editar tarefas de projeto próprias ou contas relacionadas.

    Plug-in

    Usuários com a função de administrador do sistema podem ativar o plug-in Gestão de projetos do cliente (com.snc.csm_ppm).
    Nota:
    Este plug-in requer o plug-in Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice) e o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).

    O plug-in Customer Project Management adiciona o. Atendimento ao cliente > Projetos para o navegador de aplicações. Usuários com a função de gerente de projetos do cliente podem acessar este módulo.

    Configuração assistida da Gestão de projetos do cliente

    Ativar o plug-in Gestão de projetos do cliente adiciona a seção Gestão de projetos do cliente ao Customer Service Management Configuração assistida. Para obter mais informações, consulte Integre com a Gestão de projetos do cliente usando a Configuração assistida.