Integre com a Gestão de projetos do cliente usando a Configuração assistida
Use Customer Service Management Configuração assistida para configurar a Gestão de projetos do cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode configurar vários processos e componentes diferentes para o recurso Gestão de projetos do cliente usando a Configuração assistida.
Procedimento
- Navegar até Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
- Selecione Começar Na página inicial da Gestão de atendimento ao cliente.
-
Percorra a lista de categorias, localize Gestão de projetos do cliente e selecione Começar .
A tabela a seguir fornece uma descrição das etapas de configuração incluídas nesta seção de configuração assistida.
Tabela 1. Tarefas de configuração da Gestão de projetos do cliente Tarefa Descrição Ativar PPM Standard. Ative o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo). Ativar Gestão de projetos do cliente. Ative o plug-in Gestão de projetos do cliente (com.snc.csm_ppm). Configurar exibições de formulário. Configure o formulário Caso e adicione os seguintes campos à exibição Caso, Espaço e Autoatendimento do cliente: - Projeto
- Tarefa do projeto
- Problema
- Solicitação de Mudança do Projeto
Configurar listas relacionadas. Configure o formulário Conta e adicione o. Projetos Lista relacionada à exibição Caso e à exibição Espaço. Configure o formulário Contato e adicione o. Projetos Lista relacionada à exibição Caso e à exibição Espaço.
Configure o formulário Tarefa de projeto do cliente e adicione as seguintes listas relacionadas ao Padrão exibir: Ordem de serviço > Iniciado de.
Esta etapa só poderá ser concluída se os seguintes plug-ins estiverem ativos:- Gestão de Atendimento ao cliente com serviço de campo (com.snc.csm_fsm_integration)
- Serviço de campo com gestão de projetos (com.snc.wm_ppm)
Configurar notificações. Configure o. Enviar e-mail para contato quando a tarefa de projeto do cliente for atribuída Fluxo do Flow Designer para enviar um e-mail para o contato atribuído quando uma tarefa de projeto do cliente é atribuída. Configure o. Enviar e-mail para o membro DO SO quando a tarefa de projeto do cliente do SO for atribuída fluxo para enviar um e-mail aos designados quando atribuído é alterado em uma tarefa de projeto do cliente que está visível para o cliente.
Ao selecionar Configurar os seguintes detalhes do fluxo selecionado são exibidos e podem ser configurados conforme necessário:- Número e nome do projeto
- Número da tarefa e descrição resumida
- Datas de início e término planejadas da tarefa e duração
Configurar fluxos do Flow Designer. Use fluxos do Flow Designer fornecidos com a Gestão de projetos do cliente para: - Configure os campos que são copiados ao criar um problema de projeto ou solicitação de mudança de projeto a partir de um caso.
- Atualizar as anotações de trabalho referentes a um registro de caso quando o estado de um problema de projeto associado ou de uma solicitação de mudança de projeto for atualizado.
- Fechar um registro de caso quando um problema de projeto associado ou uma solicitação de mudança de projeto for fechada.
Criar Problema de Projeto a partir do Caso : Quando um problema de projeto é criado a partir de um caso, este fluxo copia o. Prioridade e. Descrição resumida campos do caso para o registro de problema do projeto. Este fluxo está ativo por padrão.
Criar solicitação de mudança de projeto a partir do caso : Quando uma solicitação de mudança de projeto é criada a partir de um caso, este fluxo copia o. Prioridade e. Descrição resumida campos do caso para o registro de solicitação de mudança do projeto. Este fluxo está ativo por padrão.
Atualizar e fechar registro de caso no fechamento do problema : Este fluxo permite que você automaticamente:- Atualizar as anotações de trabalho de caso quando o estado de um problema associado for atualizado.
- Fechar um caso se o estado de um problema associado for definido como "Fechado".
Atualizar e fechar registro de caso no fechamento da mudança do projeto : Este fluxo permite que você automaticamente:- Atualizar as anotações de trabalho de caso quando o estado de uma solicitação de mudança do projeto associada for atualizado.
- Fechar um caso se o estado de uma solicitação de mudança do projeto associada for definido como "Fechado".
Atribuir controles de acesso (ACLs) Atribua ACLs ao Customer Service Management Funções de usuário para fornecer acesso às tabelas Gestão de portfólios de projetos, incluindo as tabelas Solicitação de mudança de projeto, Relatório de status e Problemas.