Regras no Ações recomendadas

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Uma regra é um conjunto de condições que se aplica a um contexto. Uma regra mostra recomendações para agentes com determinadas funções para registros que atendem a determinadas condições.

    A criação de uma regra inclui as seguintes etapas:
    • Selecionar as funções de usuário que podem ver as recomendações associadas à regra.
    • Definir as condições que se aplicam aos registros de contexto e contexto.
    • Criando recomendações para a regra. Uma recomendação é uma maneira de sugerir uma ação útil a um agente. Uma regra pode ter várias recomendações.
    . Ações recomendadas a aplicação inclui um registro de contexto, contexto de caso, que você pode usar para criar recomendações para casos. A seguir estão algumas recomendações de orientação:
    • Recomendações de nível de campo de caso: Esta regra inclui uma recomendação para prever um valor para Grupo de atribuição Campo no formulário Caso.
    • Recomendações do painel lateral do caso: Esta regra inclui recomendações para exibir e anexar um artigo de conhecimento a um caso e anexar e adicionar um link a um artigo de conhecimento em um comentário, anotação de trabalho ou e-mail.

    Aplique regras a tabelas estendidas da tabela de contexto

    A regra criada no contexto primário é herdada pelo contexto estendido quando você seleciona Aplique a tabelas estendidas da tabela de contexto caixa de seleção em uma regra. As regras herdadas do contexto primário aparecem na lista relacionada Regras herdadas do contexto estendido. Portanto, as recomendações dessas regras são passadas para o contexto estendido. Junto com as recomendações da tabela de contexto, as recomendações das regras ativas do contexto primário são herdadas pelo contexto estendido.

    Regra formulário

    O formulário Regra fornece informações sobre a regra, incluindo uma descrição, as funções do usuário selecionadas e as condições que se aplicam à tabela no contexto associado.

    Ao criar uma regra, forneça essas informações e salve o registro. Depois de salvar, você pode ver a lista relacionada Recomendações.

    Você pode acessar os registros de regra navegando até Tudo > Ações recomendadas > Regras. Novas regras só podem ser criadas a partir de um contexto. Para obter mais informações, consulte Criar uma regra.

    Tabela 1. Campos de formulário de regra
    Campo Descrição
    Nome O nome da regra.
    Contexto O contexto ao qual esta regra está associada. Este campo é preenchido automaticamente a partir do formulário de contexto.
    Funções As funções de usuário que podem ver recomendações para esta regra.
    Descrição Uma breve descrição da regra.
    Avançado Condição As condições que se aplicam aos registros da tabela de contexto.

    Se uma entrada de contexto estiver disponível para o contexto, você poderá criar condições nela junto com a tabela de contexto.
    Campos que afetam esta regra Campos da tabela de contexto que precisam ser monitorados. As mudanças nesses campos geram ações recomendadas do tipo recomendação de campo para registros não salvos.
    Ativo Quando habilitada, a regra fica ativa.
    Aplicar a tabelas estendidas da tabela de contexto Quando habilitada, a regra é aplicada a tabelas estendidas da tabela de contexto.
    Ordem Determina a ordem na qual a regra é aplicada.