Crie uma regra em Ações recomendadas

Crie uma regra para um contexto que determina quando as ações recomendadas são disponibilizadas para os agentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Novas regras podem ser criadas somente a partir dos registros de contexto.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Ações recomendadas > Contextos.
2. Selecione um contexto.
3. Na lista relacionada Regras, clique em Novo .
4. Selecione a regra que você deseja atualizar.
5. Insira um nome e uma descrição para a regra.
6. Em Funções selecione as funções do usuário que podem ver recomendações para esta regra.
7. Clique em Concluído Na janela pop-up Funções.
8. Em Condição avançada use o construtor de condições para adicionar uma ou mais condições que se aplicam aos registros deste contexto.
   Os agentes podem ver recomendações para os registros na tabela de contexto que atendem a esses critérios.

   Se uma entrada de contexto estiver disponível para o contexto, você poderá criar condições nela junto com a tabela de contexto.

9. Opcional: Habilite o. Aplique a tabelas estendidas da tabela de contexto caixa de seleção, para que a regra e suas recomendações sejam aplicadas a tabelas estendidas da tabela de contexto.
   Para obter mais informações, consulte Aplique regras a tabelas estendidas da tabela de contexto.
10. Em Campos que afetam esta regra campo, adicione campos da tabela de contexto que devem ser monitorados quanto a mudanças.
    As mudanças nesses campos geram ações recomendadas do tipo recomendação de campo para registros não salvos.
11. Preencha os campos restantes no formulário, conforme necessário.
    Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Formulário de regra .
12. Clique em Enviar.