Criar nota de manipulação especial

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie uma nota de tratamento especial para um registro, como um caso de atendimento ao cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_shn.admin ou sn_customerservice_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use anotações de tratamento especial para destacar informações importantes sobre registros individuais, como um caso ou registro de conta.

    Você pode criar notas de tratamento especial no módulo Notas de tratamento especial no navegador de aplicações ou a partir de um registro que foi configurado para usar notas de tratamento especial.

    Importante:
    Embora esse recurso forneça a flexibilidade para criar condições complexas, é recomendável que você mantenha a configuração simples e use a referência com pontos com moderação. Criar condições complexas para anotações de tratamento especial pode afetar o tempo de carregamento.

    Procedimento

    1. Execute uma das seguintes ações:
      • Espaço configurável do CSM : Navegue até o formulário desejado, selecione o menu Mais ações no cabeçalho do registro e selecione Notas de tratamento especial .
      • IU principal : Navegue até o formulário desejado e selecione Criar anotações de tratamento especial link relacionado. Você pode encontrar esses links na seção Links relacionados na parte inferior do formulário.
      • Navegar até Tudo > Informações de tratamento especial > Informações de tratamento especial e selecione Novo No cabeçalho do formulário da lista Notas de tratamento especial.
    2. Preencha os campos, conforme necessário.
      Tabela 1. Campos do formulário Anotações de tratamento especial
      Campo Descrição
      Descrição Resumida Uma breve descrição da anotação que é exibida na lista Notas de tratamento especial.
      Mensagem O conteúdo detalhado da anotação.
      Exibir como alerta pop-up Exibe esta anotação na janela pop-up Notas de tratamento especial.
      Tipo O tipo de observação de tratamento especial:
      • Padrão : Crie uma anotação para um registro específico, que você seleciona em Registro relacionado campo.
      • Condicional : Crie uma anotação para vários registros que atendam a determinadas condições. Selecione um Nome da tabela e, em seguida, criar Condições .
      Prioridade A prioridade da nota:
      • 1-Crítico
      • 2-Alto
      • 3-Moderado
      • 4-Baixo
      Status O status da nota de tratamento especial:
      • 1-Ativo : A anotação está ativa e aparece na lista Anotações ou na janela pop-up.
      • 2-Inativo : A anotação está inativa e não aparece na lista Anotações ou na janela pop-up.

        As anotações inativas são removidas da lista Anotações, mas podem ser vistas navegando até Informações de tratamento especial > Informações de tratamento especial.

      • 3-Expirado : A anotação atingiu a data de expiração.
      Imediatamente vigente Marque a caixa para tornar as anotações especiais efetivas imediatamente. O status é definido como 1 -Ativo .

      Desmarque esta caixa de seleção para exibir Vigente em campo.
      Vigente a partir de A data em que as anotações especiais entram em vigor.

      Insira uma data para as anotações especiais entrarem em vigor e clique em Atualização . O status é definido como 2 - Inativo até que a data seja atingida.
      Vence em A data em que a anotação expira. Selecione uma data no calendário e clique em Salvar .

      . Desativar anotações de tratamento especial o trabalho agendado é executado diariamente à meia-noite e verifica todos os alertas ativos. Se as anotações tiverem atingido a data de vencimento, o status será definido como Expirado .

      . Desativar anotações de tratamento especial o trabalho agendado também verifica o. Vigente em campo. Se o status for ativo ou inativo e a data de vencimento tiver sido atingida, ele definirá o status como Expirado . Se o status for inativo e a data de efetivação em tiver sido atingida, ele definirá o status como Ativo .
      Registro relacionado O registro para o qual esta anotação é criada. Este campo aparece quando você seleciona Padrão em Tipo campo.

      Se você acessar este formulário do Criar anotações de tratamento especial link relacionado, o número do registro é preenchido automaticamente.

      Para selecionar um registro, selecione um Nome da tabela e um Documento na janela pop-up. As tabelas disponíveis para seleção foram configuradas para usar anotações de tratamento especial.
      Nome da tabela A tabela que armazena a entidade para a qual a anotação está sendo criada. Este campo aparece quando você seleciona Condicional em Tipo campo.

      O padrão é a primeira tabela que foi configurada para usar notas de tratamento especial.

      Depois de selecionar uma tabela, um link será exibido com o número de registros correspondentes. Este link é atualizado depois que você seleciona uma ou mais condições. Clique no link para exibir esses registros em uma lista.
      Condições Este campo aparece quando você seleciona Condicional em Tipo campo.

      Use os botões neste campo para criar uma ou mais condições na tabela selecionada. Uma condição é composta por um campo selecionado, um operador e um valor. Adicione condições usando E. e. OU botões. Exclua condições clicando em Excluir botão à direita de uma condição.
    3. Clique em Enviar.