Modelos do plano de tarefas

A lista de itens do modelo inclui uma lista hierárquica de tarefas, secundários, casos, registros e outros itens que fazem parte do modelo. — Figura 1. Lista de itens de modelo para um modelo de plano de tarefas

. modelo de plano de tarefas é um grupo de tarefas e registros, chamados de itens de modelo, que são criados automaticamente quando o modelo é aplicado. Um modelo de plano de tarefas também inclui condições que determinam quando o modelo é aplicável.

. item do modelo pode ser uma tarefa, um registro ou uma tarefa secundária. Ao criar um item de modelo, você identifica o tipo de item a ser criado selecionando a tabela em que esse item será criado. Por exemplo, para criar uma tarefa de caso, selecione a tabela Tarefa [sn_customerservice_task]. Para cada item de modelo, você pode criar condições que determinam quando o item do modelo é criado.

Você também pode criar uma hierarquia das tarefas e registros a serem criados quando o modelo de plano de tarefas for aplicado pela criação itens do modelo secundário para um item de modelo. Por exemplo, você pode criar um item de modelo que é um registro de caso e, em seguida, criar itens de modelo secundários que são tarefas de caso para esse registro de caso.

Definir um processo com um modelo de plano de tarefas

Os usuários de negócios podem definir como um processo de negócios deve ser tratado usando um modelo de plano de tarefas. Ao criar um modelo de plano de tarefas, o proprietário da empresa pode criar o seguinte:

O modelo de plano de tarefas e as condições para quando o modelo se aplica.
Os itens do modelo a serem gerados. Isso pode incluir tarefas, casos secundários, tarefas de caso secundário e outros registros, como tarefas de ordem de serviço. Itens de modelo também podem incluir anexos. Esses anexos estão disponíveis nas tarefas criadas a partir dos itens do modelo.
A ordem da tarefa.
Condições que especificam quando as tarefas precisam ser criadas.

Benefícios dos modelos de plano de tarefas

Os modelos de plano de tarefas permitem que você defina as tarefas repetíveis que são executadas rotineiramente para processos de negócios específicos. Quando você aplica o modelo a um caso existente ou a um novo caso, o sistema cria automaticamente as tarefas definidas no modelo.

Por exemplo, um banco pode usar um modelo de plano de tarefas para integrar novos clientes. Um modelo de plano de tarefas de integração pode incluir tarefas semelhantes às seguintes:

Reúna informações do cliente
Digitalizar documentos do cliente
Verifique a pontuação de crédito do cliente
Enviar pacote de boas-vindas

Plug-in Modelos de plano de tarefas

Usuários com a função de administrador do sistema podem ativar o plug-in Modelos de plano de tarefas (com.sn_task_plan_templates). A aplicação Modelos de plano de tarefas está disponível na ServiceNow Store.

A aplicação Modelos de plano de tarefas adiciona o módulo Modelos de plano de tarefas ao navegador de aplicações e inclui tabelas e funções. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão.

Criando modelos de plano de tarefas

Um proprietário de processo de negócios pode criar um modelo de plano de tarefas seguindo estas etapas.

Tabela 1. Etapas para criar um modelo de plano de tarefas
Etapa	Explicação
Crie um modelo de plano de tarefas .	Crie o modelo e defina as condições para quando o modelo se aplica. O modelo funciona como um contêiner ou grupo de itens de modelo. O modelo identifica um plano para aplicar os itens de modelo associados.
Crie um ou mais itens de modelo .	Crie os itens de modelo a serem incluídos no modelo de plano de tarefas. Esses itens podem ser tarefas, casos secundários ou tarefas de caso secundário. Itens de modelo são as tarefas ou registros que serão criados quando o modelo for aplicado. Itens de modelo podem ser usados para definir uma hierarquia de entidades primárias e secundárias de qualquer tipo de tarefa.
Crie condições para itens de modelo .	Defina condições conforme necessário para cada um dos itens de modelo que identifica quando um item de modelo deve ser criado.
Publique o modelo de plano de tarefas.	No estado Rascunho, você pode fazer mudanças no modelo, nos itens do modelo e nas condições do item do modelo. Publique o modelo de plano de tarefas para aplicá-lo a casos e tipos de caso. Para publicar um modelo de plano de tarefas, selecione Publicar No formulário Modelo de plano de tarefas.

Editando modelos de plano de tarefas

Depois de criar um modelo de plano de tarefas, você pode editar o modelo, os itens do modelo e as condições do item do modelo.

Tabela 2. Etapas para editar um modelo de plano de tarefas
Etapa	Explicação
Clonar um modelo de plano de tarefas .	Clone um modelo de plano de tarefas que esteja no estado Rascunho ou Publicado. Selecione o número do modelo de plano de tarefas em uma lista de modelos de plano de tarefas. Em seguida, selecione Clone . O sistema clona o modelo de plano de tarefas, fornece um número de registro exclusivo e abre o modelo clonado em uma nova guia. O modelo clonado também é adicionado à lista de modelos de plano de tarefas.
Clonar um item de modelo .	Clone um item de modelo para um modelo de plano de tarefas que está no estado Rascunho. Selecione um modelo de plano de tarefas, selecione um item de modelo na guia Itens de modelo e selecione Clone No formulário Item do modelo. O sistema cria uma cópia do item de modelo selecionado, fornece um número de registro exclusivo e exibe o formulário Item de modelo.
Edite um modelo de plano de tarefas.	Edite um modelo de plano de tarefas que esteja no estado Rascunho. Selecione o número do modelo de plano de tarefas em uma lista de modelos de plano de tarefas para abrir o registro em uma guia. Selecione o ícone de lápis ao lado do número do modelo do plano de tarefas para editar o formulário em um painel. Faça as mudanças necessárias e selecione Salvar ou Atualização .
Edite um item de modelo.	Edite um item de modelo para um modelo de plano de tarefas que está no estado Rascunho. Selecione o número do item do modelo na lista Itens do modelo para abrir o registro em uma guia. Selecione o ícone de lápis ao lado do número do item do modelo e edite o formulário em um painel. Faça as mudanças necessárias e selecione Salvar ou Atualização .

Aplicando modelos de plano de tarefas

Você pode aplicar modelos de plano de tarefas a casos existentes ou a novos casos. Quando um caso é criado com base em um modelo de plano de tarefas, os itens do modelo são criados automaticamente conforme definido no modelo.

Os modelos de plano de tarefas podem ser aplicados manual ou automaticamente a uma entidade existente.

Guia Introdução no painel lateral contextual

A guia Introdução no painel lateral contextual no Espaço configurável do CSM exibe informações sobre modelos de plano de tarefas, itens de modelo e condições de item de modelo.

Esta guia está disponível para as seguintes tabelas:

Modelo de plano de tarefas [sn_task_plan_template]
Item do modelo [sn_task_plan_template_item]
Condição do Item do Modelo [sn_task_plan_template_item_condition]

Tabela 3. Informações na guia Introdução
Conteúdo	Descrição	Exemplo
Modelo do plano de tarefas	Uma estrutura reutilizável que você pode usar para definir e gerar uma sequência de tarefas. Use um modelo de plano de tarefas para definir tarefas e as condições sob as quais essas tarefas precisam ser criadas.	Um banco que está integrando um novo cliente pode usar um modelo de plano de tarefas para definir tarefas como verificação de identidade, verificações de AML, coleta de documentos e configuração de conta. Essas tarefas podem ser criadas automaticamente para casos de integração.
Item do modelo	Uma tarefa ou um registro, como um caso ou caso secundário, que é criado para um modelo de plano de tarefas. Cada item de modelo representa uma tarefa específica que precisa ser criada quando um modelo de plano de tarefas é aplicado. Um item de modelo pode incluir condições e dados predefinidos que são usados durante a criação da tarefa.	Um modelo de plano de tarefas de integração pode incluir itens de modelo, como os seguintes: Executar a tarefa antilavagem de dinheiro (AML) Enviar pacote de boas-vindas
Condições do item do modelo	Condições que determinam se uma tarefa deve ser criada quando o modelo de plano de tarefas é executado. As condições são executadas na tabela do item do modelo. Se todas as condições retornarem como verdadeiras, a tarefa será criada.	Um item de modelo para "Enviar pacote de boas-vindas" pode incluir uma condição como "Se o endereço do candidato não estiver vazio". Com base nessa condição, se o candidato tiver fornecido um endereço, uma tarefa "Enviar pacote de boas-vindas" será criada.