Planejar alocações de fundos para investimentos

Planeje suas alocações de fundos se ainda não estiver pronto para finalizar a alocação de seus fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mantenha os investimentos na fase de planejamento se você ainda não estiver pronto para alocar os fundos. Por exemplo, você pode esperar para determinar se precisa de fundos adicionais para atender às necessidades de todos os seus investimentos.

Se você planeja alocar fundos para um investimento que são além dos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida no Totais linha que indica que você está superalocando e o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento. Para obter mais informações sobre como configurar superalocação de fundos, consulte Definir preferências de Financiamento de investimento tópico. Se você planeja alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indicará que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode planejar alocações de fundos somente de acordo com a frequência de financiamento configurada em Preferências de Financiamento de Investimento .

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Investment Funding > Meus Fundos.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo que tenha fundos que você planeja alocar para outros investimentos.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. PESQUISE outro investimento inserindo seu nome em Pesquisar Meus investimentos ou escolha-o entre os cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Clique em Alocar Fundos guia.
4. Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar .
   • Se você tiver alocado fundos anteriormente ou houver solicitações de fundos recebidas, esses investimentos serão listados em Alocar Fundos lista.
   • Você pode filtrar investimentos pendentes (planejados e solicitados) clicando no ícone de filtro ( ).
5. Em Alocar Fundos , selecione as solicitações de entrada para as quais você planeja alocar fundos.
6. Clique em Plano .

Resultado

• Alocações de fundos são planejadas para os investimentos selecionados para o período especificado.
• O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado pelas células realçadas.
• O valor restante após o planejamento de suas alocações é exibido em Deixado após o planejamento linha.

O que Fazer Depois

Aloque fundos para investimentos planejados