Erstellen Sie eine Salesforce CRM -Integration

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Integrieren Sie Ihre ServiceNow -Instanz mit den Salesforce Customer-Relationship-Management-Services (CRM), um Ihre Softwareabonnements nachzuverfolgen und nicht verwendete Lizenzen mithilfe des Guided Walk-Through-Playbooks zurückzufordern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Salesforce-Administrator, sam_admin

    • Erstellen Sie die Salesforce CRM -Integration nur im Bereich Global.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie in Ihrer Instanz ServiceNow zu Software-Asset-Arbeitsbereich > Software-Asset-Analytics.
    2. Wählen Sie Direkte Integration erstellen aus.
    3. Wählen Sie in der Liste der unterstützten Integrationen Salesforce CRMaus.
    4. Registrieren Sie die Anwendung Salesforce über das Administratorportal Salesforce.
      Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren Sie eine Anwendung Salesforce ..
      1. Wählen Sie im linken Bereich Salesforce-Anwendung registrieren aus.
      2. Führen Sie die Aufgaben in der Anwendung Salesforce durch.
        Aktivieren Sie die einzelnen Checkboxen, wenn Sie die einzelnen Schritte abschließen.
      3. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.
    5. Erstellen Sie ein Integrationsprofil, um Softwareabonnements nachzuverfolgen und die Lizenzierung zu optimieren.
      1. Wählen Sie im linken Bereich Profildetails aus.
      2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
        Tabelle : 1. Profildetails
        Feld Beschreibung
        Anzeigename Name des Integrationsprofils, um die Organisation, für die Sie das Profil erstellen, eindeutig zu identifizieren.
        Status Status des Integrationsprofils. Wenn Sie das Integrationsprofil nicht veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Entwurfgesetzt. Wenn Sie das Integrationsprofil bereits veröffentlicht haben, wird dieses Feld automatisch auf Veröffentlichtgesetzt.
        Profiltyp Integrationsprofiltyp. Dieser Wert wird automatisch auf Salesforce CRMfestgelegt.
        Abonnement-Subflow herunterladen Der Wert muss auf Salesforce CRM Abonnements herunterladenfestgelegt werden.
        Abonnement-Subflow zurückfordern Der Wert muss auf Salesforce CRM Abonnement zurückfordernfestgelegt werden.
      3. Speichern Sie Ihre Daten.
        • Um Ihre Daten zu speichern, ohne die Integration fortzusetzen, wählen Sie Speichern.
        • Um Ihre Daten zu speichern und die Integration fortzusetzen, wählen Sie Als abgeschlossen markierenaus.
    6. Erstellen Sie eine Verbindung und Anmeldeinformationen in der Schnittstelle ServiceNow Classic.
      1. Wählen Sie im linken Bereich Verbindung und Anmeldeinformationen aus.
      2. Öffnen Sie den Datensatz für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen, indem Sie auf das Vorschausymbol ( Vorschausymbol) neben dem Feld Verbindung und Anmeldeinformationen klicken.
      3. Wählen Sie Fortsetzen aus.
      4. Klicken Sie auf den Link Neue Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen.
      5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
        Tabelle : 2. Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen
        Feld Beschreibung
        Verbindungsname Name der Verbindung, um die Organisation Salesforce eindeutig zu identifizieren, für die Sie diese Verbindung und die Anmeldeinformationen erstellen.
        Verbindungs-URL (Instanz-URL) URL, die nach der Anmeldung bei Salesforceangezeigt wird. Dies ist die benutzerdefinierte Domänen-URL von Salesforce.
        OAuth-Client-ID Client-ID (Verbraucherschlüssel), die Ihrer Anwendung Salesforce zugewiesen ist.
        OAuth-Client-Geheimnis Geheimer Clientschlüssel (Verbraucherschlüssel), der Ihrer Anwendung Salesforce zugewiesen ist.
        OAuth-Umleitungs-URL URL des OAuth-Providers, zu dem Benutzer nach der Authentifizierung weitergeleitet werden. Dieses Feld wird basierend auf der Rückruf-URL, die Sie bei der Registrierung einer Salesforce -Anwendung in Schritt 4angegeben haben, automatisch ausgefüllt.
      6. Wählen Sie OAuth-Token erstellen und abrufen aus.
      7. Melden Sie sich im Dialogfeld für die OAuth2-Authentifizierung bei demselben Salesforce -Administratorkonto an, das Sie zum Erstellen Ihrer Salesforce -Anwendung verwendet haben.
        Ihre Instanz ServiceNow erstellt ein OAuth-Token für Salesforce.
      8. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.

      Das Integrationsprofil verwendet die Subflows [ Salesforce CRM Abonnements herunterladen und Salesforce CRM Abonnement zurückfordern, um Benutzerdaten aus Ihren Salesforce CRM -Services abzurufen.

    7. Wahlweise: Erstellen Sie einen untergeordneten Alias und ein zusätzliches Integrationsprofil.

      Der untergeordnete Alias identifiziert die Verbindung und die Anmeldeinformationen für dieses zusätzliche Integrationsprofil eindeutig.

      Das erste Salesforce CRM-Integrationsprofil, das Sie erstellen, verwendet den standardmäßigen (übergeordneten) Alias für Verbindung und Anmeldeinformationen für Salesforce. Jedes zusätzliche Salesforce CRM Integrationsprofil, das Sie erstellen, erfordert einen eindeutigen untergeordneten Alias, der die Verbindung und die Anmeldeinformationen zwischen den einzelnen Integrationsprofilen unterscheidet.

      Hinweis:
      Der Anwendungsbereich muss auf Salesforce Spokefestgelegt werden.
      1. Wählen Sie im linken Bereich Verbindung mit zusätzlicher Salesforce-Organisation herstellen (optional) aus.
      2. Öffnen Sie den Datensatz für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen, indem Sie auf das Vorschausymbol ( Vorschausymbol) neben dem Feld Verbindung und Anmeldeinformationen klicken.
        Die Anzeige wird zur Schnittstelle ServiceNow Classic umgeleitet, in der Sie den untergeordneten Alias konfigurieren können.
      3. Wählen Sie auf der Registerkarte Untergeordnete Aliasse die Option Neuaus.
      4. Geben Sie einen Namen für den untergeordneten Alias in das Formular für Aliasse für Verbindungen und Anmeldeinformationen ein.
      5. Wählen Sie Absenden aus.
        Nachdem das Formular neu geladen wurde, sehen Sie den neu erstellten untergeordneten Alias in der Liste „ Untergeordnete Aliasse “.
      6. Klicken Sie auf den zugehörigen Link Neue Verbindung und Anmeldeinformationen erstellen, um mehrere Verbindungen zu erstellen.
        Befolgen Sie die gleichen Schritte wie beim Erstellen der übergeordneten Verbindung.
      7. Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, nachdem Sie die Schritte abgeschlossen und alle Kontrollkästchen in der Playbook-Ansicht aktiviert haben.
    8. Überprüfen Sie die erforderlichen Felder, bevor Sie das Integrationsprofil veröffentlichen.
      1. Wählen Sie im linken Bereich Überprüfen und veröffentlichen aus.
      2. Überprüfen Sie die Details des Integrationsprofils.
      3. Wahlweise: Wählen Sie im Feld Verbindung und Anmeldeinformationen das Vorschausymbol ( Vorschausymbol) aus, um den untergeordneten Alias zu suchen und auszuwählen, den Sie in Schritt 7erstellt haben.
        Durch Auswahl des untergeordneten Alias wird das zusätzliche Integrationsprofil dem untergeordneten Alias zugeordnet. Ihre Instanz von ServiceNow verwendet diesen Alias, um die Verbindung und die Anmeldeinformationen für dieses Integrationsprofil zu identifizieren.
      4. Wählen Sie Speichern aus, wenn Sie das Integrationsprofil später veröffentlichen möchten.
      5. Wählen Sie Als vollständig markieren aus.
    9. Wählen Sie Veröffentlichen aus, um das Integrationsprofil zu veröffentlichen.
    10. Wahlweise: Überprüfen Sie, ob der Status aller geplanten Aufgabenergebnisse abgeschlossen ist.

    Ergebnisse

    Nachdem die Integration erfolgreich veröffentlicht wurde, werden Sie zur Datensatzseite weitergeleitet. Sie können die Details des Integrationsprofils, der zugehörigen Softwaremodelle, der ausgelösten geplanten Aufgaben, der Ergebnisse der geplanten Aufgabe und des nicht erkannten Abonnementbezeichners anzeigen.