클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트의 예측 보기 및 재무 계획 관리
프로젝트 작업 공간의 재무 탭을 사용하여 프로젝트의 비용과 이익을 파악합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager
이 태스크 정보
- 계획 수준 열을 그룹화합니다. 계획 수준과 세부 항목 열을 구성, 정렬, 확장, 축소 및 고정합니다.
- 양식에서 계획을 열지 않고 비용 계획 또는 이익 계획의 세부 항목 값을 인라인 편집합니다. 인라인 편집은 월별 뷰에서만 사용할 수 있습니다.
- 프로젝트의 비용 계획 및 이익 계획을 생성합니다.
프로시저
- 옵션:
추가 필드를 검토하거나, 계획 상세 정보를 보거나, 양식에서 비교 데이터를 재구성합니다.
- 기준선을 만들거나 사용 가능한 기준선을 비교하려면 기준선 정보 아이콘(
)을 클릭한 다음 새 기준선 생성 또는 기준선 비교 옵션을 각각 선택합니다.재무 기준선 비교 화면에서 상위 2개 행에는 모든 값이 기능 통화 또는 프로젝트 통화로 표시됩니다. 값을 프로젝트 통화로 표시하려면 구성 아이콘(
)을 클릭하고 프로젝트 통화로 위젯 표시 뷰를 전환합니다.재무 기준선 상세 정보 창에는 선택한 기능 통화와 프로젝트 통화가 표시됩니다.
재무 기준선 그리드에는 기능 비용, 비용(프로젝트 통화), 실제 비용, 실제 비용(프로젝트 통화)이 표시됩니다. 그리드 수준에서 프로젝트 통화를 볼 수 있습니다. 이 보기는 프로젝트 통화가 다른 하위 프로젝트의 비용 계획이 있을 때 유용합니다.
- 양식에서 비용 계획 또는 이익 계획 상세 정보를 보려면 그리드의 이름 열에서 사용할 수 있는 정보 아이콘(
)을 클릭합니다. - 비용 계획 또는 이익 계획 상세 정보를 연 단위, 분기별 또는 월별 형식으로 보려면 연도, 분기 또는 월 뷰를 각각 클릭합니다.
- 재무 요약 섹션에서 위젯 보기를 전환하려면 위젯 아이콘()을 클릭한 다음 위젯 표시 옵션을 선택합니다.
위젯을 표시할 개별 위젯 이름을 선택합니다. 선택을 지우고 위젯을 숨깁니다.
선택한 필드 기본 설정이 저장되며 재무 탭을 다시 열 때 사용할 수 있습니다.
- 그리드에서 열을 표시하거나 숨기려면 구성 아이콘()을 클릭하고 필드 이름을 선택합니다.
그룹화된 열은 숨길 수 없습니다. 기본 그리드 열 레이아웃으로 재설정하려면 기본값으로 재설정 옵션을 선택합니다.
- 프로젝트 비용을 프로젝트 통화로 보려면 구성 아이콘()을 클릭하고 프로젝트 통화 금액을 표시할 5개의 위젯을 선택합니다. 위젯은 총 계획 비용(프로젝트 통화), 예산 비용(프로젝트 통화), 실제 비용(프로젝트 통화), 계획된 수익(프로젝트 통화) 및 이익(프로젝트 통화)입니다.
통화 표시기에서 기능 통화와 프로젝트 통화를 모두 볼 수 있습니다.
비용 계획 및 이익 계획 탭의 재무 요약 그리드 뷰에서 프로젝트 통화와 관련된 모든 항목이 비용(프로젝트 통화), 프로젝트 통화 및 총 실제 비용(프로젝트 통화)과 같은 열 제목에 구성됩니다.
기본적으로는 기능 통화 열만 볼 수 있습니다. 프로젝트 통화 열을 보려면 구성 아이콘(
)을 클릭하고 항목 열에서 프로젝트 통화 열 확인란을 선택합니다.프로젝트 통화가 다른 하위 프로젝트의 비용 계획이 있는 경우 비용(프로젝트 통화) 필드의 집계된 금액이 지워져 있습니다.
- 기준선을 만들거나 사용 가능한 기준선을 비교하려면 기준선 정보 아이콘(