최상위 투자 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 자금을 받고 할당할 투자 엔터티 기록에 대한 최상위 투자를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_planner

    이 태스크 정보

    최상위 투자에는 소스 투자 또는 소스 투자 엔터티가 없습니다. 일단 생성되면 나중에 최상위 투자를 일반 투자로 변환할 수 없습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 투자 기금 조성 > 상위 수준 투자.
    2. 새로 만들기를 클릭합니다.
    3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 새로운 최상위 투자 양식
      필드 설명
      대상

      투자와 연결할 투자 엔터티 기록입니다. 엔터티와 연결된 기록에 액세스하려면 왼쪽 목록에서 투자 엔터티를 선택합니다. 그러면 오른쪽 목록에 선택한 엔터티와 연결된 기록이 표시됩니다.

      투자 엔터티 유형-투자 엔터티 값 쌍에 대해 최상위 투자를 하나만 생성할 수 있습니다.

      주:
      일반 버킷 엔터티 옵션을 선택하면 연결된 엔터티 기록을 선택하는 목록이 비활성화됩니다.
      소유자

      최상위 투자를 소유할 사용자입니다.

      이 필드는 선택한 투자 엔터티를 생성하는 동안 결정되는 소유자 필드 값으로 설정됩니다.
      이름 투자의 고유 이름입니다.
      최상위 투자 최상위 투자임을 나타내는 옵션입니다. 이 설정은 변경할 수 없습니다.
    4. 생성을 클릭합니다.

    다음에 수행할 작업