프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 생성
비금전적 이익 계획을 생성하여 하나 이상의 회계 기간에 걸친 범주에서 예상 이익을 지정합니다. 프로젝트 이익 계획은 프로젝트가 실행될 때 프로젝트에서 발생하는 잠재적인 비재무 이익을 캡처합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager
이 태스크 정보
세부 항목 유형 필드에서 자동 또는 수동을 선택하여 이익 계획을 저장하면 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 특정 회계 기간(예: FY16: 4월, FY16: 5월)에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익을 세분화된 수준으로 지정합니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에는 프로젝트의 각 회계 기간에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익에 대해 집계된 이익이 표시됩니다.
프로시저
- 다음으로 이동 프로젝트 > 프로젝트 > 모두.
- 필요한 프로젝트를 엽니다.
- 비금전적 이익 계획 관련 목록을 클릭합니다.
- 비금전적 이익 계획을 생성하려면 새로 만들기를 클릭합니다.
-
양식의 필드에 내용을 입력합니다.
표 1. 이익 계획 양식 필드 설명 이름 이익 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다. 작업 이익 계획이 속한 프로젝트 또는 수요입니다. 후원자 프로젝트의 후원자입니다. 범주 이익 유형: - 하드: 수익 측면에서 측정할 수 있는 이익입니다.
- 소프트: 가치 측면에서 측정되는 이익입니다.
하위 범주 하드 및 소프트 이익의 하위 범주입니다. 범주 필드의 선택 항목에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다.
이익 유형 이익 유형입니다. 비금전적 이익을 선택합니다. 오프셋 유형 이익이 실현되기 시작하는 시기를 나타내는 필드입니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. - 없음: 기본값은 없음입니다. 없음을 선택하면 이익 계획의 시작 및 종료 회계 기간을 수동으로 입력해야 합니다.
- 마일스톤: 마일스톤이 완료된 후입니다.
- 시작 날짜: 프로젝트를 시작할 때입니다.
- 종료 날짜: 프로젝트가 종료된 후입니다.
선택한 오프셋 유형 필드의 값이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 그에 따라 이동합니다. 예를 들어, 오프셋 유형 필드가 종료 날짜 로 설정되고 프로젝트의 종료 날짜가 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 프로젝트의 새 종료 날짜와 일치하도록 이동합니다.
마일스톤 이익 계획이 속한 프로젝트 마일스톤입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤를 선택한 경우에만 표시됩니다. 마일스톤 시작 날짜 선택한 마일스톤의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤를 선택한 경우에만 표시됩니다. 작업 시작 날짜 프로젝트 또는 수요의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 시작 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다. 작업 종료 날짜 프로젝트 또는 수요의 종료 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 종료 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다. 오프셋 이익 계획을 시작할 때 오프셋 유형의 이전 또는 이후의 기간 수입니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜 로 선택되고 오프셋이 -2인 경우 이익 계획은 프로젝트 종료 날짜가 되기 두 기간 전입니다. 프로젝트 종료 날짜가 이동하면 이익 계획 시작 날짜가 새 프로젝트 기한의 두 기간 전으로 이동합니다. 지속 기간 이익 계획의 길이(기간)입니다. 시작 회계 기간 시작 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 프로젝트/수요 시작 날짜, 또는 프로젝트/수요 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다.
시작 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
종료 회계 기간 종료 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 프로젝트 또는 수요 시작 날짜, 또는 프로젝트 또는 수요 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다.
종료 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
연관된 이익 이 비금전적 이익 계획과 관련된 금전적 이익입니다. 비금전적 상세 정보 측정 비금전적 이익 계획에 대한 측정 유형입니다. 측정 유형은 개수, 백분율, 시간, 일 및 점수입니다. 정량화할 수 없는 이익을 추적하려면 예/아니요 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 달성된 이익 필드만 사용 가능합니다. 이 확인란을 선택하여 이익이 달성되었음을 나타낼 수 있습니다.
비금전적 입력된 이익 잠재적 이익의 예상 값입니다.
이익 계획에 대해 계획된 이익이 변경되면 향후 회계 기간 동안에만 연결된 이익 세부 항목 값이 업데이트됩니다.비금전적 계획된 이익 이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다. 달성한 이익 이익 달성 여부를 나타내는 옵션입니다. 세부 항목 유형 이익 계획을 저장할 때의 세부 항목 생성 유형입니다. - 없음: 세부 항목이 생성되지 않습니다.
- 자동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 데이터를 사용하여 자동으로 생성됩니다. 세부 항목은 선형으로 계산됩니다.
- 수동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 입력한 이익 열에 데이터 없이 자동으로 생성됩니다.
집계 모드 세부 항목에서 이익 계획으로 롤업이 발생하는 방식을 결정하고 비금전적 계획된 이익 및 비금전적 실제 이익 필드의 값을 업데이트합니다. - 합계: 모든 세부 항목의 데이터를 집계합니다.
- 평균: 모든 세부 항목의 평균 값입니다.
- 최근: 최근 세부 항목 값입니다.
- 최대: 세부 항목 중 최대값입니다.
- 최소: 세부 항목 중 최소값입니다.
비금전적 실제 이익 비금전적 이익 계획 세부 항목의 실제 이익에서 롤업되는 실제 이익 값입니다. - 제출을 클릭합니다.
다음에 수행할 작업
- 이익 계획 양식의 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 이익 세부 항목을 봅니다.
- 하이브리드 이익 계획에 대한 프로젝트에 의해 발생하는 잠재적 이익(금전적 및 비금전적)을 파악할 수 있도록 금전 및 비금전적 이익 계획을 연결합니다.