레거시 - 계획 워크벤치에서 승격된 포트폴리오 예산 계획 보기

재무 계획 워크벤치를 사용하면 Project Portfolio Management에서 시작되어 재무 관리에서 예산 계획으로 변환되고 포트폴리오 관리자가 승격한 포트폴리오 예산 계획을 봅니다.

시작하기 전에

주:

이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Washington DC로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: itfm_plan_analyst

포트폴리오 예산 편성 및 예측을 수행하려면 Project Portfolio Suite with Financials [com.snc.financial_planning_pmo] 플러그인이 필요합니다.

이 태스크 정보

Project Portfolio Management에서 포트폴리오 관리자는 포트폴리오 워크벤치를 사용하여 포트폴리오 연간 예산 계획을 수립하고 승격합니다.

주:

포트폴리오 계획을 승격하려면 예산 기간 또는 예측 기간을 오픈해야 합니다.

포트폴리오 관리자가 예산 편성 기간에 처음으로 예산 계획을 승격하면 승인 보류 중 상태인 예산 작업이 생성됩니다. 작업 상태는 포트폴리오 워크벤치에서 볼 수 있습니다.

그림 1. 포트폴리오 워크벤치

재무 부서에서는 계획 워크벤치에서 포트폴리오 예산 계획을 검토하고 계획을 승인합니다.

포트폴리오 관리자와 IT 재무 부서 간의 계획 프로세스는 완전히 자동화됩니다. 포트폴리오 워크벤치에서 승격된 계획을 계획 워크벤치에서 사용할 수 있습니다. 재무 부서에서는 작업을 승인하여 계획을 승인하거나 포트폴리오 관리자에게 입력 대기 중 상태를 표시하여 계획을 다시 보냅니다. 포트폴리오 관리자는 IT 재무 검토 권장 사항에 따라 재작업하고 계획을 승격합니다.

주:

계획 워크벤치는 Jakarta 릴리스에서 사용된 예산 콘솔을 대체합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 재무 계획 > 워크벤치.
2. 워크벤치의 오른쪽 위에 있는 선택 목록에서 계획을 수립할 예산 기간을 선택합니다.
   예산 기간을 생성하고 오픈하면 예산 편성에도 사용할 수 있습니다.
3. 선택 목록에서 포트폴리오 예산 계획 정의를 선택합니다.
   주:

   포트폴리오 워크벤치에서 시작된 예산 작업은 처음에는 승인 보류 중 상태입니다.

   그림 2. 포트폴리오 예산 계획

   

4. 승격된 예산 금액 또는 마지막 예측 금액을 보려면 계획 뷰를 클릭합니다.
5. 예산 작업 목록에서 예산 작업 기록을 엽니다.

   워크벤치의 VTB 뷰에서도 이 작업을 수행할 수 있습니다.

   IT 재무 분석가는 작업 메모 필드에 메모를 추가하고 상태 필드를 입력 대기 중으로 업데이트하여 승격된 계획 상세 정보를 승인하거나 포트폴리오 관리자에게 다시 보냅니다.

   예측

   예측 기간에도 동일한 프로세스가 적용됩니다. 계획 뷰에는 마지막으로 승격된 열, 즉 포트폴리오 관리자가 마지막으로 승격한 예측 계획이 표시됩니다. 예측 금액에는 포트폴리오 관리자가 예측 기간(월)까지의 실제 값과 남은 기간에 대한 예측이 포함됩니다.

   비용 계획 실제 값

   계획 뷰의 실제 값 열은 승인된 경비 라인과 Project Portfolio Management 시간 카드의 실제 값을 기반으로 생성되는 비용 계획 실제 값을 기반으로 합니다. 실제 금액이 불일치하는 경우 워크벤치의 오른쪽 상단에 있는 실제 값 생성에서 실제 값을 재생성합니다.

• 레거시 - 포트폴리오 예산 객체 구성
  포트폴리오 관리자가 승격하면 포트폴리오에서 비용 계획의 계획된 비용이 예산 계획으로 변환됩니다. 기본 시스템에는 포트폴리오 승격에 사용되는 시드된 읽기 전용 예산 정의 포트폴리오 예산 계획 프로세스가 있습니다.