Examiner un compte à l’aide de la vue à 360° dans Proactive Service Experience Workflows

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Examinez le compte d’un client ou d’un partenaire à l’aide de la vue Operations Account 360 fournie par l’application à l’intérieur Proactive Service Experience Workflows de Espace de travail pour l'exploitation des services. Vous pouvez suivre vos données et tâches liées à celles de vos clients ou partenaires, puis prendre des mesures pour améliorer votre prestation de services.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ind_tsm_core_noc_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail pour l'exploitation des services.
    2. Dans l’onglet Listes de Service Operations Workspace, cliquez sur Comptes > Tous.
    3. Dans la liste Comptes, sélectionnez un compte client.
      Remarque :
      Vous pouvez également accéder à cette vue en cliquant sur un compte de nom de société (compte) dans les différentes listes d’incidents ou dans le formulaire d’incident dans Espace de travail pour l'exploitation des services.
    4. Sur la page Informations sur le compte, dans la section Résumé du client, passez en revue les détails généraux du client pour le compte sélectionné, tels que l’état actif du client, le niveau de rang et le nombre d’employés.

      Si ce compte comporte des escalades, vous pouvez les afficher en cliquant sur Afficher les escalades. Dans la section Vue d’ensemble, affichez les aperçus dans les informations de compte.

      Tableau 1. Page Informations sur le compte : onglet Vue d’ensemble du compte
      Champ Description
      Membres de l'équipe de compte Membres de l’équipe de ce client. Cliquez sur Afficher tout pour afficher la liste de tous les membres de l’équipe.
      Contacts client principaux Contacts importants de ce client. Cliquez sur Afficher tout pour afficher la liste de tous les contacts principaux du client.
      Cartes de score uniques
      • Contrats
      • Autorisations
      • CSAT
        Remarque :
        Les résultats proviennent des évaluations liées à l’enquête de satisfaction des clients prête à l’emploi fournie par le module d’extension Core CSM.
      • Tickets d’escalade
      • Produits vendus
      • Base d'installation
      • Actifs
      • Éléments de configuration
      Travail d'assistance technique en cours
      • Tâches fermées
      • Comparaison des nouvelles tâches hebdomadaires par rapport aux tâches fermées
      • Accomplissement du SLA de tâche pour le mois actuel
      Changements Demandes de changement déclenchées par votre compte
      Problèmes Problèmes liés au compte
      Incidents Incidents associés au compte
      SLA d’incidents SLA d’incidents liés au compte
      Pannes Pannes liées au compte
      Demandes Demandes associées au compte
      Tickets Tickets liés au compte
      Panneau latéral contextuel
      • Pièces jointes
      • Modèles
      • Assistant de compte
        Remarque :
        Vous pouvez également rechercher des incidents majeurs, des tickets principaux, des connaissances, des articles ou des éléments de catalogue.
    5. Dans la page Enregistrements connexes, les listes fournies par défaut sont les suivantes :
      • Utilisateurs
      • Contacts
      • Adresses des comptes
      • Modèles de produits
      • Éléments de catalogue du fournisseur