アンケートや文書要求テンプレートを作成する
アンケートテンプレートと文書要求テンプレートを再利用することで、新しいアンケートと文書要求の作成を短時間で行うことができます。
始める前に
必要なロール：admin または sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin
このタスクについて
テンプレートを定義するときに、組織のルールまたは連邦規制で義務付けられているとおりに、アンケートまたは文書要求でサードパーティやレビュー担当者の電子署名を必要とするかどうかを指定します。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| メトリクスまたはアセスメントメトリクス | アンケートテンプレート内の 1 つの質問。 |
| メトリクスタイプまたはアセスメントメトリクスタイプ | アンケートテンプレート。 |
| カテゴリまたはアセスメントカテゴリ | アンケートテンプレート内の関連する一連の質問。 注: 1 つのメトリクスタイプ内に複数のカテゴリが存在する場合があります。 |
注:
アンケートテンプレートには少なくとも 1 つのカテゴリが必要です。各カテゴリには、少なくとも 1 つの質問が含まれている必要があります。
手順
-
[新規] を選択し、フォームのフィールドに入力して [送信] を選択します。
アセスメントメトリクスタイプフォームが開きます。
表 : 2. アセスメントメトリクスタイプフォーム フィールド 説明 名前 テンプレートの名前。 サードパーティリスク領域 アンケートや文書要求を受け取るサードパーティのタイプに適用されるサードパーティリスクドメインを選択します。たとえば、セキュリティリスクドメインを選択した場合、そのリスクドメインに割り当てられたサードパーティのみがアンケートまたは文書要求を受け取ることができます。
詳細については、「サードパーティリスクドメインを定義」を参照してください。
サードパーティ署名が必要 サードパーティポータルで電子署名を提供するようサードパーティの主要連絡先に要求するオプション。 注:電子署名を使用して、サードパーティの連絡先がアンケート回答または文書要求を正常にレビューして承認したことを証明できます。レビュー担当者の署名が必要 アセスメント応答の有効性を確認し、最終承認として電子署名を提供するようレビュー担当者に要求するオプション。 説明 テンプレートの説明。 以前の応答を含む 以前にクローズしたアセスメントで完了したアンケート (ステータスが [完了]) からの応答をアンケートに事前入力するオプション。TPR admin [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin] ロールが必要です。重要:アンケートの編集中に、アンケートテンプレートで指定されたオプションを上書きできます。サードパーティポータルのエントリは、応答がコピーされたことをサードパーティの連絡先に通知します。例に示すように、通知には、応答を提供したアセスメントへのリンクとそのクローズ日が含まれています。
- 新しいアンケートがサードパーティの連絡先に送信されると、応答が入力されます。
- ソースアンケートは、現在のアンケートと同じテンプレートに基づいている必要があります。
- 複数のソースアンケートが利用可能な場合は、最後にクローズされたアセスメントのアンケートが使用されます。
- エンゲージメントの場合、エンゲージメントで使用されたアンケートのみが使用されます。
- サードパーティのオンボーディングでは、サードパーティのオンボーディングで使用されたアンケートのみが使用されます。
- 添付ファイルはコピーされません。
- [期間]、[日付]、および [日付/時刻] タイプの回答はコピーされません。
- アンケートがサードパーティに送信された後は、設定を変更できません。
ソースアンケートの最大経過時間を指定するには、[応答を再利用するための最大経過時間]
sn_vdr_risk_asmt.max_age_for_questionnaire_reuseシステムプロパティを構成します。TPRM のプロパティの構成 を参照してください。このテンプレートに関連付けられている他のテンプレートは、関連リンクまたはタブとして表示されます。注:アンケートまたは文書要求テンプレートを保存した後、[デザイナーで編集] 関連リンクを選択して、デザイナーを使用して追加の編集を行うことができます。