Ressourcenpläne für Projekte im klassischen Projektarbeitsbereich erstellen und verwalten

Als Ressourcen anfordernde Person können Sie im Projektarbeitsbereich die Verfügbarkeit von Ressourcen ermitteln sowie Ressourcenpläne für Projekte und die zugehörigen Projektaufgaben erstellen und verwalten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_project_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Registerkarte Ressourcen im Projektarbeitsbereich zeigt die Ressourcenpläne für das ausgewählte Projekt in einer bearbeitbaren Rasteransicht an. Die Registerkarte besteht aus den folgenden Abschnitten:

Ressourcenraster

Im oberen Abschnitt der Seite können Sie:

• Ressourcenpläne für Projekte oder zugehörige Aufgaben erstellen. Ressourcenpläne können Sie auf Gruppen-, Rollen- und Benutzerebene erstellen.
• Alle Ressourcenpläne für das offene Projekt und dessen Aufgaben an einem zentralen Ort anzeigen und verwalten.
• Ressourcenzuteilungen für alle Ressourcenpläne in einer Rasteransicht anzeigen.

In der Rasteransicht auf der Registerkarte können Sie:

• Geplante und zugeteilte Stunden inline bearbeiten, ohne den Datensatz in einem Formular zu öffnen.
• Spalten nach Ihren Wünschen gruppieren, ausblenden und anzeigen.
• Abgebrochene oder abgeschlossene Ressourcenpläne ausblenden.
• Ressourcenpläne anfordern, bestätigen oder zuteilen.
• Einen Ressourcenplan und seine Zuteilungen für einen Gruppen-, Rollen- oder Benutzerressourcenplan auf ein zukünftiges Datum verschieben.
• Einen Benutzer für einen Gruppen-, Rollen- oder Benutzerressourcenplan durch einen anderen Benutzer ersetzen, um Situationen wie die Abwesenheit eines Benutzers während eines Projekts zu lösen.
• Die Verlängerung eines zugeteilten Ressourcenplans beantragen.
• Zuteilungen von Benutzern auf ein zukünftiges Datum für einen Gruppen- oder Rollenressourcenplan verschieben.
• Ressourcenpläne identifizieren, die mit der Einstellung „Bestimmte Mitglieder“ erstellt wurden, indem Sie neben den Ressourcenplänen auf das Symbol Gemeinsam erstellter Ressourcenplan bestimmter Mitglieder ( ) klicken.

Resource Finder

Dieser Abschnitt befindet sich am unteren Seitenrand. Standardmäßig ist er ausgeblendet. Sie können ihn einblenden, indem Sie oben rechts auf der Seite auf das Resource Finder-Symbol ( ) klicken. Mit seiner Hilfe können Sie:

• Nach Ressourcen suchen und ihre Verfügbarkeit anzeigen. Sie können Ressourcen nach Gruppen, Rollen oder Benutzern suchen.
• Dem Projekt und seinen Aufgaben Ressourcenpläne für die gesuchten Ressourcen hinzufügen.
• Nach Ressourcen suchen und ihre Verfügbarkeit und Nutzung anzeigen. Sie können Ressourcen nach Gruppen, Rollen oder Benutzern suchen.
• Fügen Sie Ressourcenpläne für die aktuellen Ressourcen hinzu oder bestätigen Sie sie.
• Die Spalte „Istwerte“ mithilfe der Detailansicht konfigurieren.
• Ressourcen im Resource Finder anhand von verfügbaren, übermäßig zugeteilten oder allen Ressourcen anzeigen.
• Identifizieren Sie Ressourcen, die als bestimmte Mitglieder für einen Ressourcenplan angelegt werden, indem Sie neben den Ressourcen auf das Symbol für das im Ressourcenplan angegebene Mitglied ( ) klicken.
• Zeigen Sie die Raster „Ressourcenverfügbarkeit“ und „Ressourcenkapazität“ an, indem Sie auf eine Kapazitäts- oder Verfügbarkeitsspalte klicken.
  • Zeigen Sie die Benutzer- und Ressourcenzuteilungsdetails in einem Popup-Fenster an, indem Sie im Raster Ressourcenverfügbarkeit die Spalten Benutzer bzw. Zugeordnete Stunden auswählen.
  • Hinweis:

    Die zugeteilten Werte werden basierend auf der in der Zuteilungs-Workbench getroffenen Auswahl in den Feldern „Stunden“, „VZÄ“ oder „Personentage“ angezeigt.

Wenn Sie im Ressourcenraster einen Ressourcenplan auswählen, werden die Verfügbarkeitsdetails der zugehörigen Ressourcen im Abschnitt „Resource Finder“ angezeigt. Wenn Sie beispielsweise einen Gruppenressourcenplan auswählen, werden die Verfügbarkeitsdetails der Gruppe und ihrer Mitglieder im Abschnitt „Resource Finder“ angezeigt. Wenn Sie die Auswahl ändern, wird der Finder basierend auf der aktuellen Auswahl automatisch aktualisiert.

Prozedur

1. Öffnen Sie das erforderliche Projekt im Projektarbeitsbereich.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcen.
   • Um einen Ressourcenplan zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
   • Um die Zuordnungen im Wochen- oder Monatsformat im Raster anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Woche oder Monat. Die ausgewählte Option ändert die Rasteransicht sowohl im Ressourcenraster als auch im Resource Finder.

     Die Zeitdauer im Raster wird basierend auf dem frühesten Startdatum des Projekts oder der Ressourcenpläne und dem letzten Enddatum des Projekts oder der Ressourcenpläne angezeigt.

   • Um die Zuordnungen im Raster im Format Stunden, VZÄ oder Personentage anzuzeigen, klicken Sie in der Liste auf Stunden, VZÄ oder Personentage. Die ausgewählte Option ändert die Rasteransicht sowohl im Ressourcenraster als auch im Resource Finder.
   • Um die Ressourcen zu durchsuchen und einen Ressourcenplan für sie zu erstellen, klicken Sie auf das Resource Finder-Symbol ( ).
   • Um bestimmte Spalten in der Rasteransicht ein- oder auszublenden, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol (). Durch das Aus- oder Einblenden einer Elementspalte wird die Tabelle nicht aktualisiert. Gruppierte Spalten können nicht ausgeblendet werden.
   • Um die Ressourcenzuteilungen auf Benutzerebene anzuzeigen, erweitern Sie einen Ressourcenplan im Raster. Die Zuteilungen auf Benutzerebene werden nur für Gruppen- und Rollenressourcenpläne aufgeführt.
   • Um die geplanten und zugewiesenen Stunden im Raster inline zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf eine Zeile. Sie können die geplanten Stunden für zukünftige Zeiträume für Ressourcenpläne im Status „Angefordert“, „Bestätigt“ und „Zugewiesen“ aktualisieren.
   • Um Ressourcenplandetails in einem Formular anzuzeigen und zu aktualisieren, klicken Sie am Anfang der Ressourcenplanzeile auf das Informationssymbol ( ).
   • Um einen Ressourcenplan in der Spalte Aktionen anzufordern, klicken Sie auf das Aktionssymbol ( ) und wählen Sie Anfordern aus.
   • Um einen Ressourcenplan in der Spalte Aktionen zu löschen, klicken Sie auf das Aktionssymbol ( ) und wählen Sie Löschen aus.
   • Um alle Ressourcenpläne anzufordern, die für das Projekt in der Spalte Aktionen erstellt wurden, klicken Sie in der Projektzeile auf das Aktionssymbol ( ) und wählen Sie Alle anfordern aus. Das Symbol ist aktiviert, wenn mindestens einer der für das Projekt aufgeführten Ressourcenpläne den Status „Planung“ oder „Abgelehnt“ aufweist.

   Weitere Informationen zu den verschiedenen Optionen im Menü Aktionen finden Sie im Thema Ressourcen mithilfe der Zuteilungs-Workbench verwalten.