Veraltet – Heraufgestufte Portfoliobudgetpläne in der Planungs-Workbench anzeigen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie die Finanzplanungs-Workbench, um den vom Portfoliomanager heraufgestuften Portfoliobudgetplan anzuzeigen, der in Project Portfolio Management initiiert und in Finanzmanagement als Budgetplan konvertiert wird.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die ein Upgrade von einem früheren Release auf Washington DC durchführen. Wenn Sie Neukunde sind, informieren Sie sich unter Scenario Planning for PPM.
    Erforderliche Rolle: itfm_plan_analyst

    Sie benötigen das Plugin „Project Portfolio Suite with Financials“ [com.snc.financial_planning_pmo], um die Budgetierung und Prognose für das Portfolio durchzuführen.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    In Project Portfolio Management verwenden Portfoliomanager die Portfolio-Workbench zum Planen und Heraufstufen des jährlichen Budgetplans.
    Hinweis:
    Der Budgetzeitraum oder Prognosezeitraum muss geöffnet sein, damit der Portfolioplan heraufgestuft werden kann.

    Eine Budgetaufgabe mit dem Status Genehmigung ausstehend wird erstellt, wenn der Portfoliomanager den Budgetplan zum ersten Mal im Budgetzeitraum heraufstuft. Der Status der Aufgabe ist in der Portfolio-Workbench sichtbar.

    Abbildung : 1. Portfolio-Workbench
    Portfolio-Workbench

    Die Finanzabteilung überprüft die Portfoliobudgetpläne in der Planungs-Workbench und genehmigt den Plan.

    Der Planungsprozess zwischen Portfoliomanagern und IT-Finanzen ist vollständig automatisiert. Der in der Portfolio-Workbench heraufgestufte Plan ist in der Planungs-Workbench verfügbar. Die Finanzabteilung genehmigt den Plan, indem sie die Aufgabe genehmigt, oder sendet ihn mit dem Status Warten auf Eingabe an Portfoliomanager zurück. Portfoliomanager überarbeiten den Plan entsprechend den Empfehlungen nach Prüfung durch das IT-Finanzmanagement und stufen den Plan herauf.

    Hinweis:
    Die Planungs-Workbench ersetzt die Budget-Konsole aus Release Jakarta.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Finanzplanung > Workbench.
    2. Wählen Sie oben rechts in der Workbench in der Auswahlliste den Budgetzeitraum aus, für den Sie die Planung durchführen.
      Sie können auch einen Budgetzeitraum erstellen und öffnen, um ihn für die Budgetierung verfügbar zu machen.
    3. Wählen Sie in der Auswahlliste die Definition der Portfoliobudgetplanung aus.
      Hinweis:
      Die Budgetaufgaben, die aus der Portfolio-Workbench stammen, befinden sich anfänglich im Status Genehmigung ausstehend.
      Abbildung : 2. Portfoliobudgetpläne
      Portfoliobudgetpläne
    4. Klicken Sie auf Planansicht, um den heraufgestuften Budgetbetrag oder den letzten prognostizierten Betrag anzuzeigen.
    5. Öffnen Sie den Datensatz einer Budgetaufgabe aus der Liste der Budgetaufgaben.

      Sie können diese Aufgabe auch in der VTB-Ansicht der Workbench ausführen.

      Als IT-Finanzanalyst genehmigen Sie die Details des heraufgestuften Plans oder Sie senden den Plan an den Portfoliomanager zurück, indem Sie im Feld Arbeitsnotizen eine Notiz hinzufügen und das Feld Status zurück auf Warten auf Eingabe aktualisieren.

      Vorhersage wird erstellt

      Dasselbe Verfahren gilt auch für den Prognosezeitraum. In der Planansicht wird eine Spalte mit der letzten heraufgestuften Version angezeigt, die in diesem Fall dem letzten heraufgestuften Vorhersageplan des Portfoliomanagers entspricht. Der Prognosebetrag enthält Istwerte bis zum Prognosemonat und die Prognose für den verbleibenden Zeitraum durch den Portfoliomanager.

      Istwerte des Kostenplans

      Die Spalte „Ist-Werte“ in der Planansicht basiert auf den Istwerten des Kostenplans, die basierend auf genehmigten Kostenlinien und Ist-Werten aus Zeitkarten von Project Portfolio Management generiert werden. Wenn Sie eine Diskrepanz bei den Beträgen der Ist-Werte feststellen, generieren Sie die Ist-Werte erneut mit der Option Ist-Werte erzeugen, die oben rechts in der Workbench verfügbar ist. Istwerte des Kostenplans