Veraltet – Finanzplanungs-Workbench
Die Finanzplanungs-Workbench ist ein zentraler Ort, an dem Sie Budgetaufgaben verwalten und die heraufgestuften Pläne überprüfen und genehmigen können. Die Finanzplanungs-Workbench gilt im Release Paris als veraltet. Für Instanzen, für die ein Upgrade von einem früheren Release durchgeführt wurde, ist die Finanzplanungs-Workbench weiterhin verfügbar, für neue Instanzen jedoch nicht mehr.
Um die Finanzplanungs-Workbench verwenden zu können, müssen Sie über die Rolle itfm_plan_analyst verfügen.
Budgetaufgaben helfen beim Optimieren des Budgetprozesses. So wird die Finanzabteilung dabei unterstützt, während des Budgetzeitraums mit Budgetverantwortlichen zu kommunizieren.
Mit der Rolle des IT-Finanzanalysten können Sie die Workbench für Folgendes verwenden:
- Budgetaufgabe generieren: Erstellen Sie eine Budgetaufgabe für jeden Budgetverantwortlichen.
- Budgetaufgabe veröffentlichen: Veröffentlichen Sie die Budgetaufgabe, damit die Budgetverantwortlichen ihre Arbeit am Plan für den Budgetzeitraum beginnen können.
- Planfortschritt nachverfolgen: Zeigen Sie die heraufgestuften Pläne für den Budgetzeitraum an und überwachen Sie diese.
- Plan genehmigen: Genehmigen Sie den heraufgestuften Plan, indem Sie die Aufgabe genehmigen.
Folgende Details gelten für die Finanzplanungs-Workbench:
- Finanzanalysten können das Jahr und die Budgetplandefinition auswählen. Wenn der Budgetzeitraum geöffnet ist und die Pläne noch nicht heraufgestuft wurden, können Analysten Budgetaufgaben für die Budgetverantwortlichen erstellen.
- Nachdem die Budgetaufgaben generiert wurden, können Finanzanalysten die Ziele aktualisieren und spezifische Anweisungen in die Budgetaufgaben eingeben. Die Budgetaufgaben werden veröffentlicht, damit die Budgetverantwortlichen am Plan für den Budgetzeitraum arbeiten können.
- Dann werden die heraufgestuften Pläne für das geöffnete Budget oder den Prognosezeitraum im linken Bereich angezeigt.
Der rechte Bereich der Finanzplanungs-Workbench bietet drei Arten von Ansichten:
- Aufgabenansicht
- Zeigen Sie die Liste der Aufgaben für jeden Planer inklusive Status an. Öffnen Sie einen Aufgabendatensatz, um eine Notiz für den Planer hinzuzufügen und den Status der Aufgabe zu aktualisieren.
- Planansicht
- Zeigen Sie die Pläne an, die von den Planern heraufgestuft wurden. Verwenden Sie die Rasteransicht für Folgendes:
- Zeigen Sie die Daten nach den Spalten an, die Sie in der Vorlage konfiguriert haben.
- Gruppieren Sie die Spalten nach einer beliebigen Spalte, z. B. nach Kostenstelle oder Lieferant.
- Zeigen Sie den budgetierten Betrag, den letzten prognostizierten Betrag und die Istwerte nach Jahr, Quartal oder Monat an.
- VTB-Ansicht
- Zeigen Sie die Budgetaufgaben nach Status an:
- Entwurf
- Die Aufgabe wurde von einem IT-Finanzanalysten für einen Budgetzeitraum generiert.
- Veröffentlicht
- Die Aufgabe wurde von einem IT-Finanzanalysten veröffentlicht, damit der Planer an der Planaufgabe arbeiten kann.
- Warten auf Eingabe
- Der Planer stuft die Aufgabe für den IT-Finanzanalysten hoch, aber der Analyst aktualisiert die Aufgabenarbeitsnotiz, damit der Planer den Budgetbetrag überarbeiten kann.
- Genehmigung ausstehend
- Der Planer hat die Aufgabe übermittelt und wartet darauf, dass der IT-Finanzanalyst die Planaufgabe genehmigt oder kommentiert.
- Genehmigt
- Der IT-Finanzanalyst genehmigt den Plan.
Mit der Schaltfläche Ist-Werte erzeugen können Sie für die Datenquelle der Budgetdefinition Ist-Werte erzeugen, die im Raster angezeigt werden sollen.
Nächste Schritte
Erstellen Sie einen Budgetzeitraum, um einen Budgetplan heraufzustufen.