割り当てワークベンチを使用したリソースの管理

割り当てワークベンチを使用して、リソースを効果的に管理します。チームのすべてのリソース要求を 1 つの場所でレビューできます。要求されたユーザーの利用可能な時間を確認し、効率的にリソースを割り当てることもできます。

始める前に

必要なロール：resource_manager

このタスクについて

割り当てワークベンチリソースグリッドは、リソースデータの詳細なブレークダウンを提供します。データの表示とフィルターを変更できます。

[アクション] メニューから時間を確認または割り当てる場合、リソースの 1 日あたりのキャパシティは 24 時間です。

リソースファインダーを使用して、リソースの可用性と使用率を表示および管理できます。リソースファインダーを有効にするには、リソースファインダーアイコン () をクリックします。[リソースファインダー] セクションで時間を確認または割り当てる場合、リソースの 1 日あたりのキャパシティはリソースのスケジュールに基づきます。

割り当てワークベンチからタスクの実行中に警告が表示された場合は、メッセージのハイパーリンクをクリックして、新しいタブでそのアクションの詳細なログに移動できます。たとえば、リソース計画の延長を要求しているときに、要求されたすべての時間にリソース計画を延長できない場合、延長できない時間があることを示す警告が表示されます。

[リソース計画の日付をプロジェクト/デマンドの日付以外にすることはできません] プロパティが有効になっている場合、リソース計画を拡張、シフト、移動、またはそのステータスを要求済みから確認または割り当てに変更するときは、リソース計画の開始日と終了日がプロジェクトまたはデマンドの日付範囲内である必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > リソース > リソースワークベンチ > 割り当てワークベンチ.
2. [割り当てボード] ページで、リソース計画を管理する割り当てボードを選択します。
3. リソースグリッドで次のタスクを実行します。
   利用可能なオプションは、リソース計画のステータスに応じて変わります。

   タスク	ステップ
   プロジェクトまたはデマンドのリソース計画を作成する	リソースグリッドでプロジェクトまたはデマンドをクリックします。 右上隅にある [新しいプラン] ボタンをクリックします。
   プロジェクトまたはデマンドのリソース計画を作成する	リソースグリッドでプロジェクトまたはデマンドをクリックします。 [リソースファインダー] セクションで、利用可能な必要なリソースを検索して選択します。 [新しいプランを追加] ボタンをクリックします。
   リソース計画の要求	リソースグリッドでリソース計画をクリックします。 アクションアイコン () をクリックし、 要求>ステータスの変更.
   リソース計画を確認または割り当て	リソースグリッドでリソース計画をクリックします。 アクションアイコン () をクリックし、 ステータスの変更>確認 または 割り当て>ステータスを変更.
   リソース計画の延長	リソースグリッドでリソース計画を開きます。 [アクション] アイコン () をクリックし、[リソースプランの延長] を選択します。 リソース計画の新しい終了日を [新しい終了日] フィールドに入力します。 要求のタイプを選択し、[OK] をクリックします。
   延長の割り当て	プロジェクトマネージャーから要求された延長期間のリソースを割り当てます。 リソースグリッドでリソース計画をクリックします。 アクションアイコン () をクリックし、 拡張割り当て.
   リソース計画の全期間について、要求されたグループ、ロール、またはユーザーのリソース計画のリソースを確認または割り当てる	「割り当てワークベンチのリソースの確認または割り当て」トピックを参照してください。
   特定の期間にグループ、ロール、またはユーザーのリソース計画のリソースを確認または割り当てる	「割り当てワークベンチのリソースの確認または割り当て」トピックを参照してください。
   特定の期間にリソース計画を一部割り当てる	このオプションは、確認済みのリソース計画でのみ使用できます。 全期間のリソース計画を割り当てる代わりに、特定の期間のリソース計画を割り当てることができます。グループおよびロールのリソース計画では、ユーザーレベルで計画を一部割り当てることができます。 次のいずれかの方法でリソースを割り当てることができます。 行で更新されたすべての期間にリソースを割り当てるには、[アクション] アイコン () をクリックし、[割り当て] オプションを選択します。 特定の期間にリソースを割り当てるには： [リソースグリッド] セクションで、必要な期間、[確認/割当済] セルを右クリックします。 [割り当て] を選択します。 リソース計画が一部割り当てられ、[一部割り当て済み] アイコン () がリソースグリッドの [ステータス] セルに表示されます。
   リソース計画の削除	リソースグリッドでリソース計画をクリックします。 [アクション] アイコン ()をクリックして、[削除] を選択します。
   グリッドの時間を編集する	次の方法のいずれかを使用します。 個々のセルの値を入力します。 リソース計画または特定のリソース行をダブルクリックします。 グリッド内のリソース計画またはリソースの割り当て済みの時間を編集します。 ポインターをセルの外に移動して保存します。 複数のセルを一度に更新： セルから既存の値をコピーし、その右側のセルを更新できます。たとえば、リソース計画のすべての月について、リソースの予定時間数を更新するとします。 値をコピーするセルを右クリックし、[右方向へコピー] を選択します。 更新するセルの数と時間の詳細を入力します。 [更新] を選択します。 注: [右方向へコピー] オプションは、編集可能な列でのみ使用できます。たとえば、リソース計画が割り当て済みステータスになっているとします。
   グループ、ロール、またはユーザーのリソース計画のユーザーを別のユーザーに置き換える	「リソース計画のユーザーの置換」トピックを参照してください。
   リソース計画とその割り当てを、グループ、ロール、またはユーザーのリソース計画の将来の日付に移動する	「リソース計画の移動」トピックを参照してください。
   グループまたはロールリソース計画の将来の日付にユーザーの割り当てを移動する	「ユーザーの割り当ての移動」トピックを参照してください。
   プロジェクトまたはデマンドのすべてのリソース計画を要求する	[すべて要求] オプションは、プロジェクトまたはデマンドの下にリストされているリソース計画の少なくとも 1 つが [計画] ステータスにある場合に使用できます。 リソースグリッドのプロジェクトまたはデマンドの行で [アクション] アイコン () をクリックします。 [すべて要求] を選択します。
   送信されたリソース計画の変更を要求する	[変更要求] オプションは、[要求済み] または [確認済み] ステータスのリソース計画で使用できます。 リソースグリッドのリソース計画の行で [アクション] アイコン () をクリックします。 [変更要求] を選択します。
   割り当てられたリソース計画の延長の要求	「割り当てられたリソース計画の延長の要求」トピックを参照してください。
   割り当て済み、または確認済みのリソース計画の期間を短縮する	リソース計画に将来の実績が転記されていない場合、リソース計画を短縮すると、すべてのリソースの割り当て済みまたは確認済みの時間がすべて解放されます。実績が将来転記される場合、リソース計画の終了日は実績が存在する将来の日付に更新され、実績が存在する日から元の終了日までのすべてのリソースのすべての割り当て済みまたは確認済みの時間がリリースされます。 リソースグリッドのリソース計画の行で [アクション] アイコン () をクリックします。 [リソースプランの短縮] を選択します。 リソース計画の新しい終了日を [終了日] フィールドに入力し、[はい] をクリックします。
   リソース計画の完了	関連するすべてのタスクとプロジェクトが完了またはキャンセルされた後、リソースマネージャーとして、リソース計画を完了およびクローズ済みとしてマークできます。プランのステータスが [完了] に変更されます。 リソースグリッドのリソース計画の行で [アクション] アイコン () をクリックします。 [完了] を選択します。 [確認] ダイアログボックスで、[完了日] オプションを選択し、[はい] をクリックします
   リソース計画のキャンセル	リソース計画が不要になった場合は、リソースマネージャーとしてキャンセルできます。これにより、過去および将来の割り当てもキャンセルされます。 リソースグリッドのリソース計画の行で [アクション] アイコン () をクリックします。 [キャンセル] を選択します。
   リソース割り当てをユーザーレベルで表示する	[リソースグリッド] セクションで、[リソース計画] エントリを展開します。ユーザーレベルの割り当ては、グループおよびロールのリソース計画に対してのみ一覧表示されます。エントリにリソース計画が関連付けられていない場合、展開オプションは使用できません。 ユーザー行の負の値は、ユーザーがその期間に過剰に割り当てられていることを示します。値をクリックすると、ユーザーのリソースの過剰割り当て日次レコードが表示され、特定の過剰割り当て日が表示されます。
   プロジェクトまたはデマンドの詳細を表示する	リソースグリッドのプロジェクトまたはデマンドの行で [アクション] アイコン () をクリックします。 プロジェクトの [プロジェクトを表示] を選択するか、デマンドの [デマンドを表示] を選択します。

• 割り当てワークベンチのリソースの確認または割り当て
  割り当てワークベンチから、リソース計画の全期間またはリソース計画の特定の期間のグループ、ロール、またはユーザーのリソース計画のリソースを確認または割り当てます。
• リソース計画のユーザーの置き換え
  グループ、ロール、またはユーザーのリソース計画のユーザーを別のユーザーに置き換えて、プロジェクト中にユーザーが休暇を取るなどの状況に対応します。
• リソース計画の移動
  リソース計画とその割り当てを、グループ、ロール、またはユーザーのリソース計画の将来の日付に移動します。
• ユーザーの割り当ての移動
  グループまたはロールのリソース計画の将来の日付にユーザーの割り当てを移動して、グループまたはロールのリソース計画の特定ユーザーに予定されている作業を先送りする必要がある状況に対応します。