プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成
金銭以外の利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な財務以外の利益をキャプチャします。
始める前に
必要なロール：it_project_manager
このタスクについて
[明細タイプ] フィールドで [自動] または [手動] を選択して利益計画を保存すると、金銭以外の利益計画明細レコードが自動的に作成されます。金銭以外の利益計画明細レコードは、特定の会計期間 (FY16 の 4 月および FY16 の 5 月など) の財務以外の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。[金銭以外の利益計画明細] 関連リストには、プロジェクトの各会計期間における財務以外の推定利益と実績利益の集計利益が表示されます。
手順
- 移動先 プロジェクト > プロジェクト > すべて.
- 必要なプロジェクトを開きます。
- [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
- 金銭以外の利益計画を作成するには、[新規] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. [利益計画] フォーム フィールド 説明 名前 利益計画の内容を表す名前。 作業 利益計画が属するプロジェクトまたはデマンド。 スポンサー プロジェクトのスポンサー。 カテゴリ 利益のタイプ： - ハード：収益の観点から測定できる利益。
- ソフト：価値の観点から測定される利益。
サブカテゴリ ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 [カテゴリ] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。
利益タイプ 利益のタイプ。[金銭以外の利益] を選択します。 オフセットタイプ (Offset type) 利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。 - なし：デフォルト値は [なし] です。[なし] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。
- マイルストーン：マイルストーンの完了後。
- 開始日：プロジェクトの開始時。
- 終了日：プロジェクトの終了後。
選択した [オフセットタイプ (Offset type)] フィールドの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドが [終了日] に設定されていて、プロジェクトの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はプロジェクトの新しい終了日に合わせてシフトされます。
マイルストーン 利益計画が属するプロジェクトのマイルストーン。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。 マイルストーンの開始日 選択したマイルストーンの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [マイルストーン] を選択した場合にのみ表示されます。 作業開始日 プロジェクトまたはデマンドの開始日。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [開始日] を選択した場合にのみ表示されます。 作業終了日 プロジェクトまたはデマンドの終了日。このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [終了日] を選択した場合にのみ表示されます。 オフセット (OffSet) 利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが [終了日] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はプロジェクト終了日の 2 期間前になります。プロジェクトの終了日がシフトされると、利益計画の開始日が新しいプロジェクト期日の 2 期間前にシフトされます。 期間 利益計画の長さ (期間)。 会計期間の開始 会計期間の開始。選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] フィールドの値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。
会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
会計期間の終了 会計期間の終了。選択した [マイルストーン]、[プロジェクト/デマンドの開始日]、または [プロジェクト/デマンドの終了日] に対する [オフセット] フィールドの値、および [期間] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、[オフセットタイプ (Offset type)] フィールドで [なし] を選択した場合に編集可能になります。
会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。
関連利益 この金銭以外の利益計画に関連付けられている金銭的利益。 金銭以外の詳細 測定 金銭以外の利益計画の測定のタイプ。測定タイプは、カウント、パーセンテージ、時間、日、スコアです。 定量化できない利益を追跡するには、[はい/いいえ] オプションを選択します。このオプションを選択した場合、利用できるフィールドは [利益の達成] のみです。チェックボックスをオンにして、利益が達成されたことを示すことができます。
金銭以外の入力通貨での利益 潜在的利益の推定値。
利益計画の計画利益に変更があると、将来の会計期間についてのみ、関連する利益ブレークダウン値が更新されます。金銭以外の計画利益 利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。 利益の達成 利益が達成されたかどうかを示すオプション。 ブレークダウンタイプ 利益計画を保存するときのブレークダウン作成のタイプ。 - なし：明細は作成されません。
- 自動：金銭以外の利益計画明細レコードがデータとともに自動的に作成されます。明細は線形的に計算されます。
- 手動：金銭以外の利益計画明細レコードが自動的に作成されますが、[入力通貨での利益] 列にはデータがありません。
集計モード ブレークダウンから利益計画へのロールアップをどのように行うかを決定し、[金銭以外の計画利益] および [金銭以外の実績利益] フィールドの値を更新します。 - 合計：すべてのブレークダウンのデータを集計します。
- 平均：すべてのブレークダウンの平均値。
- 最新：最新のブレークダウン値。
- 最大：ブレークダウンの最大値。
- 最小：ブレークダウンの最小値。
金銭以外の実績利益 金銭以外の利益計画明細の実績利益からロールアップされる実績利益値。 注:プロジェクトまたはマイルストーンの日付を移動すると、利益計画がプロジェクトの開始日、終了日、またはプロジェクトマイルストーンの 1 つに関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。プロジェクトプロパティの[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します] が、プロジェクトの日付変更の動作を制御します。 - [送信] をクリックします。
次のタスク
- 利益計画フォームの [金銭以外の利益計画ブレークダウン] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。
- 金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、ハイブリッド利益計画のプロジェクトによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。