レガシー - 計画立案ワークベンチでの昇格済みポートフォリオ予算計画の表示

財務計画立案ワークベンチを使用して、ポートフォリオマネージャーによって昇格されたポートフォリオ予算計画を表示します。これは Project Portfolio Management で開始され、 ファイナンシャルマネジメント で予算計画として変換されます。

始める前に

注:

このトピックの内容は、以前のリリースから Washington DC にアップグレードしたお客様向けのものです。新しいお客様の場合は、「Scenario Planning for PPM」を参照してください。

必要なロール：itfm_plan_analyst

ポートフォリオの予算策定と予測を実行するには、Project Portfolio Suite with Financials [com.snc.financial_planning_pmo] プラグインが必要です。

このタスクについて

Project Portfolio Management では、ポートフォリオマネージャーはポートフォリオワークベンチを使用して、ポートフォリオの年毎予算計画を計画し、昇格させます。

注:

ポートフォリオ計画を昇格させるには、予算期間または予測期間がオープンしている必要があります。

予算期間内で初めてポートフォリオマネージャーが予算計画を昇格させると、ステータスが [承認待ち] の予算タスクが作成されます。タスクのステータスは、ポートフォリオワークベンチに表示されます。

図 : 1. ポートフォリオワークベンチ

経理は、 計画立案ワークベンチでポートフォリオ予算計画をレビューし、計画を承認します。

ポートフォリオマネージャーと IT 財務の間の計画立案プロセスは完全に自動化されています。ポートフォリオワークベンチで昇格された計画は、計画立案ワークベンチで利用できます。経理は、タスクを承認して計画を承認するか、ステータスを [入力待ち] として示して、タスクをポートフォリオマネージャーに返送します。ポートフォリオマネージャーは、IT 財務レビューの推奨事項を再検討し、計画を昇格させます。

注:

計画立案ワークベンチは、 Jakarta リリースで使用された予算コンソールに置き換わるものです。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルプラン > ワークベンチ.
2. ワークベンチの右上にある選択リストから、計画立案している予算期間を選択します。
   予算期間を作成して開き、予算策定に使用することもできます。
3. 選択リストから、[ポートフォリオ予算計画 (Portfolio Budget Planning)] 定義を選択します。
   注:

   ポートフォリオワークベンチから発生した予算タスクは、最初は [承認待ち] ステータスになっています。

   図 : 2. ポートフォリオ予算計画

   

4. 昇格された予算金額または前回の予測金額を表示するには、[計画ビュー] をクリックします。
5. 予算タスクリストから予算タスクレコードを開きます。

   このタスクは、ワークベンチの VTB ビューでも実行できます。

   IT 財務アナリストは、昇格された計画の詳細を承認するか、[作業メモ] フィールドにメモを追加してポートフォリオマネージャーに返送し、[ステータス] フィールドを [入力待ち] に更新します。

   予測

   予測期間についても同様のプロセスが適用されます。計画ビューには、最後に昇格された列 (ポートフォリオマネージャーから最後に昇格された予測計画) が表示されます。予測金額には、予測月までの実績とポートフォリオマネージャーによる残りの期間の予測が含まれます。

   コスト計画実績

   計画ビューの実績列は、Project Portfolio Management のタイムカードの承認された経費ラインと実績に基づいて生成されるコスト計画実績に基づいています。実績金額の不一致に気付いた場合は、ワークベンチの右上隅にある [実績を生成] から実績を再生成します。

• レガシー - ポートフォリオ予算オブジェクト構成
  ポートフォリオ内のコスト計画の計画コストは、ポートフォリオマネージャーによって昇格されると、予算計画に変換されます。ベースシステムには、読み取り専用の予算定義 [ポートフォリオ予算計画 (Portfolio Budget Planning)] プロセスがシードされており、ポートフォリオの昇格に使用されます。