デマンドの財務ベースラインの比較

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む3読むのに数分

    • ベースラインを比較して、デマンドの財務データの差異をレビューし、何が変更されたかを確認できます。

    始める前に

    必要なロール：it_demand_manager

    このタスクについて

    デマンドのライフサイクルのさまざまなステージで複数のベースラインを作成できます。たとえば、各フェーズの終わりや、各暦月または四半期の後に作成できます。各ベースラインは、特定の時点でのデマンドの財務データをキャプチャし、デマンドに加えられた変更を特定およびレビューするための基礎を提供します。複数のベースラインを用意して比較すると、デマンドのパフォーマンス追跡に役立ちます。

    PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されていて、かつデマンド通貨ビューが有効化されている状態でデマンドを作成している場合は、ベースラインのデマンドの財務詳細をデマンド通貨で表示して比較できます。デマンド通貨ビューでのみ利用可能なフィールドの詳細については、「デマンド管理 における複数通貨」を参照してください。

    手順

    1. デマンドの財務ベースラインを比較するには、次のいずれかのオプションを使用します。
      オプションステップ
      デマンドフォームから
      1. 移動先 デマンド > デマンド > ワークベンチ.
      2. デマンドを開きます。
      3. デマンドフォームで、[コスト計画] または [利益計画] 関連リストをクリックします。
      4. [管理] をクリックします。
      5. デマンドワークベンチで、ベースライン情報アイコン (ベースライン情報アイコン) をクリックし、[ベースラインの比較 (Compare Baselines)] を選択します。
      ベースラインフォームから
      1. 移動先 デマンド > デマンド > すべて.
      2. デマンドを開きます。
      3. デマンドフォームで、[デマンドベースライン] 関連リストをクリックします。
      4. ベースラインを開きます。
      5. [ベースライン] フォームで、[財務ベースラインを表示] 関連リンクをクリックします。
    2. 財務ベースラインフォームで、比較するベースラインを 2 つの選択リストから選択します。
      デフォルトでは、現在のベースラインと最新のベースラインが選択されます。
    3. [比較] をクリックします。
      ベースラインの比較データは、次の 2 つのセクションに表示されます。
      • [財務ベースラインの概要 (Financial Baseline Summary)] セクションには 3 つのウィジェットが表示されます。最初の 2 つのウィジェットには 2 つのベースラインの財務データが含まれ、3 つ目のウィジェットにはその差異が含まれます。
      • [財務ベースラインの詳細] セクションには、2 つの異なるグリッドに 2 つのベースラインのコスト計画と利益計画が表示されます。各計画タイプには、各基本データに対応する 2 つの行があります。
        注:
        各ベースラインを表す行のカラーコードを表示するには、ベースライン凡例アイコン (ベースライン凡例アイコン) をクリックします。
    4. オプション: フォームの [財務ベースラインの概要 (Financial Baseline Summary)] セクションでフィールドを追加するか、比較データを再編成します。
      • [財務ベースラインの概要 (Financial Baseline Summary)] セクションの表示を切り替えるには、折りたたみアイコン (折りたたみアイコン) または展開アイコン (展開アイコン) をクリックします。
      • [財務ベースラインの概要 (Financial Baseline Summary)] セクションのウィジェットで他のフィールドを表示または非表示にするには、構成アイコン (構成アイコン) をクリックして、フィールド名を選択します。
        注:
        PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されている場合は、[デマンド通貨での計画コストの合計]、[デマンド通貨での経費予算]、[デマンド通貨での収支] などのフィールドをベースラインに追加できます。

        選択したフィールドの設定が保存され、財務ベースラインフォームを再度開くと利用できるようになります。

      • デフォルトのウィジェットレイアウトにリセットするには、[デフォルト値にリセット] をクリックします。
      • ベースラインの財務情報をデマンド通貨で表示するには、[デマンド通貨でウィジェットを表示] ボタンを切り替えます。
        注:
        このボタンは、PPM Standard 複数通貨 (com.snc.ppm_multicurrency) プラグインが有効化されている場合にのみ利用可能です。
    5. オプション: フォームの [財務ベースラインの詳細] セクションで、コスト計画および利益計画の財務データ詳細を表示します。
      • コスト計画または利益計画の比較データを年次、四半期ごと、または月次の形式で表示するには、それぞれ [年]、[四半期] または [月] ビューをクリックします。
      • 会計年度の詳細を表示するには、[展開] アイコン (展開アイコン) または [折りたたみ] アイコン (折りたたみアイコン) をクリックします。