Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos

Espaço de Source-to-Pay inclui um playbook de caso genérico para concluir casos do fornecedor de tipos de caso específicos.

Playbook de casos do fornecedor

O playbook de caso fornece orientação passo a passo para concluir tipos específicos de casos do fornecedor. O playbook de caso inclui um fluxo de caso de fornecedor genérico contendo várias fases e atividades que você deve concluir para encerrar o caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Interagir com o Playbook.

Quando um contato do fornecedor envia uma solicitação usando o item do catálogo do fornecedor de Supplier Collaboration Portal ou quando um gerente ou executante do fornecedor cria um caso a partir de Espaço de Source-to-Pay, a aplicação abre o caso na guia Playbook na página Detalhes.

O playbook de caso é exibido somente para estes tipos de caso:

• Problema do fornecedor
• Solicitação de suporte do fornecedor
• Consulta geral

Figura 1. Playbook de caso na guia Playbook

Fluxo do playbook de caso

O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook de caso.

Figura 2. Fluxo do playbook de caso

Fases e atividades do playbook de caso

O playbook de caso contém as seguintes fases e atividades.

Fase	Atividade	Detalhes da atividade
Revisar caso	Atribuir caso	Como gerente do fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você. Você pode fazer o seguinte: No campo de pesquisa Atribuído a, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso. No campo Descrição resumida, atualize a descrição do caso. Selecione uma das seguintes ações: Selecione Salvar para salvar suas mudanças. Selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar no caso.
Encerrar o registro de caso	Notificar o fornecedor	Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos Para e Assunto. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante. Selecione uma das seguintes ações: Enviar e-mail: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi concluída. Ignorar: ignora esta atividade e avança para a próxima atividade.
	Concluir caso	Como gerente do fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e encerrar o caso. Você pode fazer o seguinte: Na lista suspensa Estado, selecione Encerrado concluído. No campo Anotações de trabalho, forneça informações adicionais sobre o caso. No campo Fechar anotações, insira os detalhes ao fechar o caso. Selecione Caso completo. Atualiza o caso para Encerrado concluído.