Página principal para Espaço de contas a pagar

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Use a página principal do Espaço de contas a pagar para encontrar todas as informações necessárias e exibir as tarefas específicas da sua função, tudo em um só local.

    Abra Espaço de contas a pagar navegando até Todos > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.

    Quando você abre o Espaço de contas a pagar, a página inicial é exibida por padrão. Se você sair da página inicial, poderá selecionar o ícone da página inicial (ícone da página inicial) para retornar a ela.

    Como agente, você pode exibir e gerenciar tarefas pendentes atribuídas a você, abrir casos não atribuídos e casos por prioridade. Como Especialista em contas a pagar, você pode exibir e gerenciar tarefas atribuídas a você, abrir casos não atribuídos, casos por prioridade, exceções de fatura e faturas com risco de pagamento em atraso.

    Exibição da página principal para um Especialista em contas a pagar

    As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] ou administrador [sn_ap_apm.admin].
    Nota:
    Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.
    Título Tipo Descrição
    Ações rápidas
    Criar nova fatura Widget Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Automação de fatura.
    Revise seu trabalho
    Fornecedor Filtro Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
    Entidade jurídica Filtro Filtre por entidade jurídica para exibir informações de entidades jurídicas específicas nos widgets da seção Revise seu trabalho.
    Minhas faturas Widget Exibe as faturas agrupadas por estado.
    Principais tipos de exceção de fatura Gráfico de donut Exibe as exceções de fatura agrupadas por tipo.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todos os tipos de exceção.
    Faturas com vencimento próximo Gráfico de barras Exibe as faturas agrupadas por estado com vencimento em breve.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todas as faturas que vencem em breve.
    Minha equipe
    Backlog Widget Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.

    Exibição da página principal para um agente

    As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função agente [sn_ap_cm.agent] ou administrador [sn_ap_cm.admin].
    Nota:
    Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.
    Título Tipo Descrição
    Ações rápidas
    Criar nova consulta Widget Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Consulta.
    Revise seu trabalho
    Fornecedor Filtro Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
    Abrir consultas por status Widget Exibe as consultas agrupadas por status.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todas as consultas.
    Consultas por categoria Widget Exibe as consultas agrupadas por categoria.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todas as consultas.
    Minha equipe
    Backlog Widget Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.