에서 계획 수립 항목의 재무 관리 포트폴리오 계획
포트폴리오 계획 워크스페이스에서 예산, 비용 계획을 예측으로, 실제 경비를 경비 라인으로 관리하고, 인건비를 생성하고, 재무 기준선을 생성하고, 계획 수립 항목의 재무 성과를 필요한 주기로 보고, 분석하고, 비교합니다.
포괄적인 재무 뷰를 사용하면 선택한 항목의 계획 및 실제 비용, 예측(이전 명칭은 EAC - 완료 시 예상치), 남은 예상치(이전 명칭은 ETC - 완료까지 예상치), 실제(이전에는 현재까지 실제) 등을 이해할 수 있습니다. 비용 계획을 관리하고 경비 라인을 연결하여 계획 수립 항목의 실제 값을 반영하도록 처리할 수 있습니다.
비용 또는 기준선 비교 뷰에서 재무 데이터를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트하고 이해 관계자와 공유하여 계획 수립 항목 및 포트폴리오의 재무 성과를 검토합니다.
비용 뷰
계획된 비용을 예측하고, 비용 계획 및 경비 라인을 생성 및 관리하여 계획 수립 항목의 재무 성과를 추적하고, 최신 비용 및 실제 비용을 검토합니다.
- 프로젝트 관리자는 여러 프로젝트 수준에서 재무 데이터를 관리할 수 있는 향상된 가시성과 능력을 갖게 됩니다. 재무의 비용 뷰에는 하위 프로젝트의 비용 계획과 경비 라인이 표시되어 재무를 추적할 수 있습니다.
- 상위 프로젝트 위젯에는 예측 비용 및 경비의 통합 값이 표시됩니다.
- 상위 계획 수립 항목의 비용 뷰에서 직접 하위 프로젝트 또는 요구의 프로젝트/요구 열을 사용하여 비용을 식별하고 관리합니다.
- 최소 시간 척도 뷰에서 값을 월 또는 기간별로 편집하려면 두 번 클릭하여 향후 회계 기간에 대한 모든 비용 계획 값을 다시 예측합니다.
- 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 관리합니다. 자세한 내용은 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목에 대한 경비 라인을 추가하거나 편집하여 계획된 경비 또는 계획되지 않은 경비를 기록합니다. 자세한 내용은 경비 라인 추가 또는 편집 문서를 참조하십시오.
- 회계 기간에 대한 인건비를 생성합니다. 자세한 내용은 인건비 생성 문서를 참조하십시오.
- 기준선을 만들고 비교하여 계획 수립 항목의 재무 스냅샷을 캡처합니다. 자세한 내용은 수요 및 프로젝트에 대한 재무 기준선 생성 및 비교 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목의 재무 데이터에 대한 대략적인 개요를 가져오도록 위젯을 구성합니다.
- 하위 프로젝트의 모든 재무 상세 정보가 집계되어 상위 프로젝트의 비용 계획 및 위젯에 표시됩니다.
)을 사용하고 사용자 기본 설정을 저장하여 열, 시간 범위 보기 등을 숨기거나, 보거나, 조정하는 사용자 지정 항목을 유지하여 왼쪽 창 열을 사용자 지정할 수 있는 향상된 사용자 경험을 제공합니다.디스플레이 모드
- 예측
- 예산 대 예측
- 계획된 것과 실제 비교
- 계획됨
| 모드 | 값 |
|---|---|
| 예측 | 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 실제, 남은 예상치 및 예측을 봅니다. 시간 단위를 사용하여 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간의 계획된 비용을 봅니다. |
| 예산 대 예측 | 회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다. 이 모드를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
|
| 예산 할당(자금 조달 역할) | 회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다. 이 모드를 사용하여 자금 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
|
| 계획된 것과 실제 비교 | 과거 및 현재 회계 기간의 계획된 비용을 실제 경비와 비교하고 향후 회계 기간 동안 계획된 비용을 봅니다. |
| 계획됨 | 전체 범위에 대해 계획된 비용만 보고, 인라인 편집 기능을 사용하여 계획된 비용을 관리합니다. |
- 예산 할당 또는 예산 대 예측 표시 옵션이 표시되지 않으면 예산 할당 속성을 활성화 하고 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성합니다 .
- 를 예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 마이그레이션사용하여 넥스트 경험예산 할당 작업을 수행합니다.
| 사용자 역할 | 기본 모드 | 역할 수준 액세스 |
|---|---|---|
| sn_align_ws.spw_funding_user | 예산 할당 | 예산을 할당 및 승인하고 비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다. |
| sn_align_ws.spw_financial_user | 예측 | 비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다. |
| business_stakeholder | 예측 | 재무 데이터를 봅니다. |
기준선 뷰
상위 프로젝트의 재무 기준선을 만들면 하위 프로젝트의 재무 기록도 계산되므로 프로젝트 관리자가 한 곳에서 프로젝트의 재무 상태를 추적할 수 있습니다.
)으로 표시됩니다.기준선 비교 뷰는 두 기준선 간의 차이를 이해하는 데 도움이 됩니다.
- EAC를 표시하는 각 기준선에 대한 두 개의 전용 위젯입니다.
- 세 번째 위젯은 선택한 기준선의 EAC 값 간의 총 분산을 표시합니다.
- 네 번째 위젯에는 비용 유형별로 전체 분산에 기여하는 상위 3개의 분산이 표시됩니다.
기준선을 비교할 때 관련 비용 유형, 전체 범위의 EAC, 실제 경비 및 계획된 비용의 세부 항목 보기가 포함된 비용 계획 목록을 얻을 수 있습니다.
- 시간 척도 옵션을 사용하여 월별, 분기별 및 연도별 수준에서 비교 세부 항목 보기를 봅니다.
- 시간 범위를 선택하여 회계 기간, 위젯의 데이터 및 비교 테이블을 필터링합니다.
2023-10-01, 기준선 A, 및 현재 재무, 기준선 B의 두 기준선에 대한 비교 보기의 예를 살펴보겠습니다.
서로 다른 타임스탬프로 캡처된 두 기준선 간에 실제, 계획 및 EAC를 비교하는 방법
선택한 기준선의 경우 생성 날짜를 기준으로 테이블에 생성 날짜로부터 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간에 대한 계획된 값이 표시됩니다.
- 기준선 비교 보기에는 2023년 7월부터 2023년 9월까지의 실제 값과 실제 값이 표시됩니다.
- 2023년 10월 및 2023년 11월의 계획 대 실제.
- 2023년 12월부터 2024년 6월까지 계획된 항목 비교.
예산 할당
포트폴리오 관리자는 계획 수립 항목에 대한 예산을 관리하고 승인할 수 있습니다. 승인된 예산은 프로젝트 관리자가 작업 실행에 필요한 경비를 계획하고 충족하는 데 도움이 됩니다.
비용 유형 속성을 선택하고 인건비, 비인건비 등 개별 비용 유형에 대한 예산을 할당하고 승인합니다.
프로젝트 관리자는 표시 모드에서 예산 대 예측 옵션을 사용하여 필요한 시간 단위에 따라 승인된 예산을 볼 수 있습니다. 작업이 진행되고 실제 비용이 캡처되면 예산 대 예측 모드를 사용하여 예산과 실제 비용을 비교하고 필요한 시간 단위에 따라 인라인 편집 기능을 사용하여 실제 비용이 예산을 초과하는 계획된 비용을 다시 예측할 수 있습니다.
제품 관리자는 Capex별 또는 Opex별, 비용 유형별, 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 필요한 시간 단위별로 최신 비용을 승인된 예산과 비교할 수 있습니다. 비교 뷰는 제품 관리자에게 경비 유형 또는 비용 유형과 회계 기간에 따른 편차를 찾을 수 있는 인사이트를 제공합니다. 제품 관리자는 이 정보를 활용하여 포트폴리오 관리자에게 추가 예산을 요청할 수 있습니다.
- 활성 프로젝트의 예산을 Classic UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션. 자세한 내용은 활성 프로젝트의 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
- 활성 수요의 예산을 Classic UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션. 자세한 내용은 활성 요구의 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
혜택 계획
금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적 이익을 캡처합니다. 비금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적인 비재무적 이익을 캡처합니다. 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획을 만들고 관리하여 계획 수립 항목의 잠재적 이익을 파악할 수 있습니다.
단순 재무
단순 재무를 사용하면 비용 뷰에서 비용 계획을 캡처하지 않고도 상세 페이지에서 상위 수준의 예비 계획된 Capex, Opex, 이익 등을 입력할 수 있습니다. 계획된 비용과 실제 비용이 캡처될 때까지 필요에 따라 단순 재무 값을 업데이트할 수 있습니다.
- 단순 재무를 재예측하고 기준선 목록에서 현재 재무를 선택하여 비교합니다.
- 프로젝트가 진행됨에 따라 계획된 경비와 실제 경비를 캡처하고 재무 기준선을 단순 재무 기준선과 비교하여 계획 수립 항목의 재무 성과를 추적합니다.