포트폴리오 계획 생성

  • 릴리스 버전: Zurich
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 3분

    • 렌즈를 통해 전략 계획 Workspace에서 개인화된 포트폴리오 계획을 수립하여 작업의 우선순위를 정하고 작업을 조율하기 시작할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

    이 태스크 정보

    4단계 마법사를 사용하여 렌즈를 선택하고, 필요한 계획 수립 항목을 필터링하는 조건을 추가하고, 추가 상세 정보를 입력하여 포트폴리오 계획을 생성합니다.

    (엔터프라이즈 아키텍처 작업 공간 사용자만 해당) 비즈니스 역량 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 생성하려면 엔터프라이즈 아키텍처 작업 공간를 설치해야 합니다. 비즈니스 역량 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 생성하려면 sn_apm.apm_user 역할이 있어야 합니다.

    이 작업은 일반 작업 항목 수준 포트폴리오 계획을 만드는 방법을 안내합니다. 상위 수준 포트폴리오 계획을 생성하려면 high-level-portfolio-plan-strategic-wkspc.html 문서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > 전략 계획 작업 공간 > 포트폴리오 계획.
    2. 포트폴리오 계획 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
      기존 계획이 없는 경우 첫 번째 포트폴리오 계획 생성을 선택합니다.
    3. 포트폴리오 계획 생성 마법사를 사용하여 항목을 선택합니다.
      1. 렌즈를 선택합니다.
      2. 선택한 렌즈에 대해 엔터티 유형을 선택하고 해당 유형으로 설정할 엔터티를 선택합니다.

        엔터티 유형은 작업을 계획하는 수준을 나타냅니다.

        예를 들어 HR 부서의 작업을 계획하려면 조직을 렌즈로, 부서를 엔터티 유형으로 선택하고, 부서 목록에서 HR을 선택합니다. 이렇게 선택하면 HR 부서와 연결된 작업만 포트폴리오 계획에 추가됩니다.

      3. 포트폴리오 계획에 포함할 계획 수립 항목의 유형을 선택합니다.

        추가 조건을 적용하여 계획 수립 항목 데이터를 추가로 필터링할 수 있습니다.

        예를 들어 올해 생성된 모든 HR 프로젝트의 진행 상황을 계획하고 추적하려면 프로젝트를 계획 수립 항목으로 선택하고 올해 생성된 모든 HR 프로젝트를 필터링하는 조건을 추가합니다.

        계획 수립 항목을 선택하고 포트폴리오 계획에 대한 조건을 추가합니다.

      4. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 입력합니다.

        포트폴리오 계획의 이름, 소유자, 시작 및 종료 날짜, 설명을 제공합니다.

        중요사항:
        포트폴리오 계획의 시작 날짜와 종료 날짜는 계획에 추가되는 모든 계획 수립 항목에 대한 날짜 범위 필터 역할을 합니다.

        예를 들어, 포트폴리오 계획 범위가 2023년 3월 1일부터 2024년 7월 6일까지인 경우 시작 날짜와 종료 날짜가 2023년 2월로 승인된 프로젝트는 "2023년에 생성됨" 기준을 충족하더라도 계획에 표시되지 않습니다.

      5. 드롭다운 값을 사용하거나 점수 매기기 프레임워크 창에서 점수 매기기 프레임워크를 선택합니다.
        포트폴리오 계획에 대한 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크를 생성하려면 Explore scoring frameworks(점수 매기기 프레임워크 탐색)를 선택합니다.포트폴리오 계획에 대한 점수 매기기 프레임워크를 선택합니다.
      이전 및 다음을 사용하여 단계 사이를 이동할 수 있습니다.
    4. 생성을 선택합니다.

    결과

    포트폴리오 계획이 생성되고 페이지가 새로 고침되어 새 포트폴리오 계획의 목표, 점수 산정 및 계획 페이지가 표시됩니다. 홈페이지에서 사용자가 소유하거나 사용자에게 공유된 모든 포트폴리오 계획의 목록을 확인할 수 있습니다.

    다음 기준을 충족하는 계획 수립 항목이 포트폴리오 계획에 나타납니다.
    • 3(b)단계에서 선택한 엔터티 유형 중 하나에 속하는 계획 수립 항목
    • 3(c)단계에서 선택한 계획 수립 항목 유형과 일치하는 계획 수립 항목
    • 승인된 시작 날짜 또는 포트폴리오 계획 타임라인에 속하는 종료 날짜가 있는 계획 수립 항목
    • 승인된 시작 날짜와 승인된 종료 날짜가 모두 없는 계획 수립 항목
    주:
    에서 요구가 프로젝트 프로젝트 포트폴리오 관리로 변환된 경우 결과 프로젝트 계획 수립 항목(요구에서 변환됨)만 포트폴리오 계획에 나타납니다.

    다음에 수행할 작업