Référence d’intégration du compte

Yokohama Événements du cycle de vie des comptes

Release
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Yokohama Événements du cycle de vie des comptes
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workflow
Customer and Industry
  • Événements du cycle de vie des comptes
  • Explorer Événements du cycle de vie des comptes
  • Activer Événements du cycle de vie des comptes
  • Embauche de compte
  • Exploration de l’intégration du compte
  • Configuration de l’intégration du compte
  • Configurer le playbook d’intégration de compte
  • Créer un ticket d’intégration de compte
  • Configuration initiale
  • Capture et validation des données
  • Flux de validation des données pour l’intégration du compte
  • Configurer la validation des données à l’aide de la table Assistant de validation des données
  • Configurer la tâche d’importation de données pour l’intégration du compte
  • Ajouter la tâche d’importation de données
  • Importer des données dans le playbook d’intégration de compte
  • Développement et automatisation
  • Test, formation et mise en service
  • Fermer ou annuler un ticket d’intégration de compte
  • Configurer le playbook d’intégration de compte à l’aide de Playbooks
  • Configurer des tâches de playbook simples Événements du cycle de vie des comptes
  • Configurer Actions recommandées pour l’intégration du compte
  • Exécuter la tâche planifiée pour sauvegarder la table intermédiaire
  • Utilisation de l’intégration du compte
  • Page de destination de l’intégration du compte
  • Afficher les tickets d’intégration de compte dans Portail de service clientèle
  • Actions recommandées disponibles avec l’intégration du compte
  • Créer un jeu de réussite pour l’intégration du compte
  • Composant d’éléments connexes dans la page de ticket d’intégration de compte
  • Base de connaissances pour l’intégration du compte
  • Témoignages des clients
  • Explorer les témoignages des clients
  • Cadre de travail d’intégrité
  • Cadre du risque
  • Modèle du plan de réussite
  • À propos des points de contact
  • Playbooks de témoignages des clients
  • Playbook de ticket de réussite
  • Playbook de jeu interne
  • Playbook de renouvellement
  • Configurer la réussite des clients
  • Créer un engagement
  • Créer un objectif de réussite
  • Créer un résultat de réussite
  • Créer une initiative de réussite
  • Fermer ou annuler une initiative de réussite
  • Créer un point de contact
  • Créer un signal de risque
  • Créer un enregistrement de définition ALE
  • Créer un enregistrement de choix ALE
  • Créer un jeu de réussite
  • Définir des flux secondaires pour les lectures réussies
  • Créer un playbook interne
  • Créer un enregistrement Playbook interne
  • Créer une tâche de lecture interne
  • Fermer ou annuler une lecture interne
  • Créer un playbook de ticket de réussite
  • Créer un enregistrement de ticket de réussite
  • Créer une tâche de ticket de réussite
  • Fermer ou annuler un ticket de réussite
  • Créer un playbook de renouvellement
  • Définir le signal de risque à la relation de la solution
  • Créer un modèle de plan de réussite
  • Créer un plan de réussite
  • Mesurer le taux de réussite
  • Feuille de route des initiatives de réussite
  • Configurer le moteur de contexte de données
  • Définir la source de données
  • Configurer le mappeur de moteur de contexte
  • Configurer la définition de l’intégrité de l’engagement
  • Configurer la définition du risque d’engagement
  • Exemples de définitions de risques
  • Configurer la table de bandes de couleurs
  • Intégration à Microsoft Dynamics CRM
  • Utilisation de Témoignages des clients
  • Afficher les tickets de témoignages des clients dans Portail de service clientèle
  • Tableau de bord du portefeuille des performances
  • Tableau de bord du portefeuille des risques
  • Page Risque et problèmes
  • Page d’accueil Engagement
  • Page d’enregistrement de l’objectif de réussite
  • Page d’enregistrement du résultat de réussite
  • Page d’accueil du point de contact
  • Planificateur de point de contact
  • Composant d’éléments connexes dans les enregistrements de témoignages des clients
  • Utiliser Recherche IA avec Actions recommandées
  • Crée une opportunité dans Microsoft Dynamics CRM
  • Créer une tâche dans Microsoft Dynamics CRM
  • Référence Événements du cycle de vie des comptes
  • Séparation de domaine et Événements du cycle de vie des comptes
  • Référence d’intégration du compte
  • Modèle de données d’intégration de compte
  • Utilisateurs et rôles pour l’intégration de compte
  • Référence de témoignages des clients
  • Rôles de réussite client
  • Tables des témoignages des clients
  • Règles métier de témoignages des clients
  • Flux des témoignages des clients

Référence d’intégration du compte

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture
  • Cette section inclut les informations de référence pour l’intégration du compte.

    Il comprend les sections suivantes :
    • Modèle de données d’intégration de compte
    • Rôles de réussite client
    • Séparation de domaine et Événements du cycle de vie des comptes
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