Créer un playbook interne

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un playbook interne pour définir les activités planifiées ou non planifiées auxquelles le client n’a pas accès pendant le cycle de vie de l’engagement. Ce playbook est votre point de départ pour définir tous les processus internes requis par votre organisation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes et cliquez sur Nouveau.
    3. Dans la phase de lancement , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Sélectionner l’engagement : dans le champ Numéro, un numéro unique pour la lecture interne est renseigné automatiquement. Dans le champ Engagement, sélectionnez l’engagement pour lequel le playbook interne est créé et cliquez sur Continuer. Un enregistrement de playbook interne est créé.
      • Saisir les informations de base : sur cette page, saisissez les détails de l’enregistrement du ticket de réussite et cliquez sur Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante. Consultez la section Créer un enregistrement Playbook interne pour une description détaillée de ce formulaire.
      • Ajouter une équipe : sélectionnez un ou plusieurs membres de l’équipe qui seront impliqués dans le jeu interne et les activités connexes et cliquez sur Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante.
    4. Dans la phase Assist , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Formulez les étapes d’action : Indiquez le plan d’action pour ce playbook. Cela apparaîtra dans la note de travail. Cliquez sur Envoyer et passez à l’activité suivante. Le plan d’action s’affiche en tant que travail dans la section Flux d’activité du playbook.
      • Travail connexe : cliquez sur Créer une tâche pour créer une tâche de lecture interne. Consultez la section Créer une tâche de lecture interne pour une description détaillée de ce formulaire.
        Remarque :
        Les tâches de lecture interne dont l’état est Nouveau, En cours ou En pause sont affichées sur cette page. Pour passer à l’activité suivante, mettez à jour l’état sur Terminé ou Annulé. Une fois que toutes les tâches de lecture interne ont été fermées ou annulées, cliquez sur Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante.
    5. Dans Examen et clôture, vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Communiquer le résultat final : saisissez un commentaire pour décrire le résultat final de ce playbook. Cliquez sur Envoyer et passez à l’activité suivante.
      • Fermer l’enregistrement : sélectionnez le code de fermeture dans la liste déroulante et Fermez les notes pour ce playbook, puis cliquez sur Marquer comme terminé.
    6. Cliquez sur Fermer une fois toutes les activités terminées.
      L’état du playbook interne est défini sur Fermé et la progression est définie sur Terminé.
      Remarque :
      Si, après avoir créé le playbook interne, vous fermez ou annulez le playbook, toutes les activités et voies en attente sont automatiquement annulées et l’état du playbook est défini sur Annulé.