재무 서비스 운영의 작업 공간
재무 서비스 운영 (FSO) 작업 공간은 에이전트가 케이스와 작업을 처리하는 단일 위치를 제공합니다. 에이전트는 이를 사용하여 모든 작업 유형에 응답하고, 문제의 전체 컨텍스트를 확인하고, 관련 권장 사항을 확인하여 문제를 해결할 수 있습니다.
FSO 에이전트가 사용할 수 있는 용도를 사용합니다 CSM 구성 가능 작업 공간 . 에서 CSM 구성 가능 작업 공간사용할 수 있는 기능에 대한 자세한 내용은 CSM 작업 공간 기능을 참조하십시오.
작업 공간 사용자
작업 공간을 사용할 FSO 수 있는 사용자는 다음과 같습니다. 작업 공간은 여러 역할에 맞게 개인화됩니다.
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 기고자 | 서비스 요청을 제출하고, 인바운드 문서를 수집하고, 케이스 상태를 확인합니다. |
| 요청자 (프런트 오피스의 지사 직원 또는 콜센터 상담원) |
상호작용 기록 및 고객 기록에서 서비스 요청을 제출합니다. |
| 프로세서 (백오피스 에이전트) |
케이스 및 작업에 대해 작동합니다. |
| 애플리케이션 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 CSM 구성 가능 작업 공간 구성 문서를 참조하십시오. |
작업 공간 액세스
작업 공간을 열려면 다음으로 이동합니다. .
방문 페이지
작업 공간 방문 페이지에서 사용자와 팀이 작업 중인 케이스 및 작업에 대한 간략한 개요를 확인합니다. 위젯을 사용하면 사용자와 팀이 작업 부하를 모니터링하고, 우선순위가 높은 항목에 집중하고, 담당 업무 전반을 쉽게 탐색할 수 있습니다.
주:
위젯에 표시되는 위젯과 데이터는 사용자의 역할에 따라 다릅니다.
다음은 애플리케이션에 대한 Financial Services Treasury Operations 작업 공간 방문 페이지의 예입니다.그림 1. 재무 운영에 대한 방문 페이지의 예
목록 뷰
목록 창의 여러 범주에서 필터링된 목록을 사용하여 케이스 및 작업에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 표시되는 목록은 역할에 따라 다릅니다.
다음은 애플리케이션에 대한 작업 공간 목록 뷰의 Financial Services Treasury Operations 예입니다.그림 2. 재무 작업을 위한 작업 공간의 목록 뷰 예
케이스 및 작업
작업 공간에서 케이스 플레이북을 사용하여 케이스와 작업을 검토하고 작업할 수 있습니다. 케이스 및 작업 양식을 사용하여 작업할 수도 있습니다.
- 기고자 및 요청자는 서비스 케이스를 제출하고 케이스 상태를 볼 수 있습니다.
- 에이전트는 자신에게 할당된 케이스 및 작업을 조사, 분류 및 응답할 수 있습니다.
다음은 애플리케이션에 대한 케이스 플레이북의 Financial Services Treasury Operations 예입니다.그림 3. 작업 공간의 재무 케이스 예
