개인 생명보험 서비스 사용
다음 역할을 사용하여 개인 생명보험 서비스 정책을 업데이트하고, 보험을 검토 및 승인하고, 개별 수명 정책에 대한 문서를 보내는 방법을 알아봅니다.
를 사용하면 개인 생명보험 서비스기고자/프로세서가 고객을 대신하여 케이스를 제출할 수 있으며, 프로세서/보험업자는 개별 보험 케이스 유형에서 제기된 케이스에 대해 작업할 수 있습니다.
개별 수명 정책 케이스 유형에 대해 미리 정의된 워크플로우
- 범위 확대
- 범위 축소
- 보험 취소
- 임시를 영구로 변환
- 수익자 추가/변경
작업 공간
기고자 및 프로세서는 개인화 작업 공간 를 사용하여 보험 정책 케이스의 모든 측면을 처리합니다. 작업 공간을 통해 이러한 역할은 다음을 수행할 수 있습니다.
- 작업 부하 및 성능 모니터링
- 우선순위가 높은 항목에 집중
- 작업 간에 쉽게 탐색
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 정책 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 보험 정책 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 CSM 구성 가능 작업 공간 구성 문서를 참조하십시오. |
| 인수 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 보험 인수 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 CSM 구성 가능 작업 공간 구성 문서를 참조하십시오. |
| 프로세서 작업 공간 | |
| 정책 프로세서 | 정책에 대해 제기된 요청을 이행하기 위해 정책 케이스 및 작업을 수행합니다. |
| 기고자 작업 공간 | |
| 정책 기고자 | 고객을 대신하여 보험 서비스 요청을 제출합니다. |
| 보험사 작업 공간 | |
| 보험 업자 | 작업 상태를 확인하고 보험별 작업을 수행합니다. |