Financial Services Treasury Operations 사용
기고자와 에이전트가 애플리케이션을 사용하여 Financial Services Treasury Operations 재무 케이스를 시작, 조사 및 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.
작업 공간
기고자 및 백오피스 에이전트는 개인화 작업 공간 를 사용하여 재무 케이스의 모든 측면을 처리합니다. 에이전트는 Workspace를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 작업 부하 및 성능 모니터링
- 우선순위가 높은 항목에 집중
- 작업 간에 쉽게 탐색
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 재무 기고자 | 관리하는 계정에 대한 재무 서비스 케이스를 생성하고 추적합니다. |
| 재무 에이전트 | 재무 서비스 케이스 및 재무 작업에 대해 작업합니다. |
| 재무 에이전트 커넥터 | 재무 케이스 및 작업을 생성하고 작업하여 관리하는 계정에 대한 요청을 이행합니다. |
| 문서 에이전트 | 재무 서비스 케이스에 대한 문서 작업을 수행합니다. |
| 재무 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 재무 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 CSM 구성 가능 작업 공간 구성 문서를 참조하십시오. |
자동화된 워크플로우
재무 케이스에 대해 미리 정의된 워크플로우를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
고객이 재무 상품을 필요로 하는 경우 재무 기고자가 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하고 담당 규칙은 이러한 작업을 재무 및 문서 에이전트와 같은 적절한 백오피스 에이전트로 라우팅합니다. 에이전트는 이러한 작업을 수행하여 재무 상품 요청을 이행합니다.
자세한 내용은 Financial Services Treasury Operations 워크플로우 문서를 참조하십시오.
케이스 Playbook
케이스 플레이북을 사용하여 재무 기고자와 에이전트는 케이스와 작업을 검토하고 작업합니다. 플레이북은 케이스가 로깅된 시간부터 최종 해결 및 고객과의 커뮤니케이션까지 케이스 처리 프로세스 중에 수행되는 작업에 대한 엔드 투 엔드 수명주기를 제공합니다.
대시보드
퍼포먼스 분석 비즈니스 소유자에게 팀 및 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 제공합니다. 사전 구성된 보고서와 사용자 지정 가능한 뷰가 있는 대시보드를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 재무 운영 대시보드 문서를 참조하십시오.