레거시 - 포트폴리오 추적

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 재무 계획을 수립한 후 포트폴리오 진행률 추적을 시작할 수 있습니다. 포트폴리오 추적 뷰에는 포트폴리오에서 선택한 수요와 프로젝트만 표시됩니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: it_portfolio_manager

    이 태스크 정보

    주:
    이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.
    재무 계획이 수립되면 포트폴리오 워크벤치의 포트폴리오 추적 작업이 활성화되어 포트폴리오 진행률 추적을 시작할 수 있습니다.

    이 3분짜리 비디오를 보고 포트폴리오 추적에 대해 자세히 알아보십시오.

    프로시저

    1. 포트폴리오 워크벤치로 이동하여 추적하려는 포트폴리오를 엽니다.
    2. 회계 연도 선택 목록에서 회계 연도를 선택하고 포트폴리오 추적을 클릭합니다.
    3. 타임라인 뷰에서 프로젝트 또는 요구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음을 선택합니다.
      • 편집: 프로젝트 또는 요구를 편집합니다.
      • 계획 콘솔: 프로젝트 계획 콘솔을 엽니다. 이 옵션은 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.
      • 상태 보고서: 최근 프로젝트 상태 보고서를 엽니다. 이 옵션은 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.
    4. 타임라인 뷰에서 포트폴리오의 프로젝트 간 외부 종속성을 검토합니다.
    5. 프로젝트 KPI 탭에서 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 최신 상태(예: 전체 상태, 일정, 비용, 자원, 범위)를 확인합니다.
    6. 다음 차트를 검토합니다.
      • 비용(계획 대비 실제): 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 실제 비용을 계획된 비용과 비교하여 추적합니다.
      • 자원(할당된 자원 대 실제): 모든 프로젝트 작업에 사용되는 실제 자원 시간을 선택한 프로젝트 및 수요를 실행하기 위해 할당된 자원 시간과 비교하여 추적합니다.
    7. 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 위험, 문제 및 프로젝트 변경 요청을 보려면 위험, 문제 및 변경 사항 탭을 사용합니다.

    다음에 수행할 작업

    레거시 - 포트폴리오 예산 예측.