레거시 - 포트폴리오 워크벤치의 계획 뷰

계획된 비용, 자원 요구사항 및 우선순위를 비롯하여 선택한 회계 연도에 예정된 모든 수요와 프로젝트를 보고 실행 여부를 확정합니다.

다음 섹션이 포트폴리오 워크벤치의 계획 뷰에 표시됩니다.

수요 및 프로젝트

수요와 프로젝트가 두 개의 서로 다른 탭에 표시됩니다.

• 거품형 차트 탭: 선택한 회계 연도에 계획된 모든 적격 수요 또는 승인된 수요가 표시됩니다. 수요는 계획된 비용, ROI%, 위험 등의 속성을 기준으로 점수를 매기며 거품형 차트 형식으로 표시됩니다.

  실행하겠다고 선택한 요구는 파란색 테두리()로 강조 표시됩니다.

  선택한 수요 수 대비 총 수요 수가 차트의 오른쪽 위에 카운터로 표시됩니다().

  주:

  수요가 프로젝트로 변환되어 프로젝트가 진행 중 상태일 수 있습니다. 이러한 수요는 거품형 차트에 표시되지 않습니다. 해당 수요는 타임라인 뷰에서 프로젝트로 나타납니다.
• 타임라인 뷰 탭: 포트폴리오에 속하는 모든 수요와 프로젝트의 목록이 표시됩니다. 시간이 지나면 포트폴리오의 모든 프로젝트, 수요 및 프로그램의 Gantt 차트도 표시됩니다.

  거품형 차트에서 실행하겠다고 선택한 모든 수요는 타임라인 뷰에서 선택된 것으로 표시됩니다.

  포트폴리오 관리자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 대시보드 구성 설정을 사용하여 Gantt 차트에 있는 포트폴리오 항목의 색상을 구성합니다.
  • Gantt 차트 달력의 확대/축소 수준을 자동으로 맞춤으로 선택합니다. 그러면 스크롤바를 사용하지 않고도 한 페이지에서 타임라인 전체를 볼 수 있도록 Gantt 뷰가 조정됩니다.
  • 각 요구 또는 프로젝트 옆에 있는 확인란을 선택하여 실행할 요구 또는 프로젝트를 선택하거나 선택을 취소합니다. 선택한 수요 수, 총 수요 수, 선택한 프로젝트 수, 총 프로젝트 수가 각각 카운터로 표시됩니다( 및 ).
  • 필요한 경우 Capex 예산 및 Opex 예산 열을 사용하여 개별 프로젝트 및 수요의 Capex 예산과 Opex 예산을 직접 검토하거나 수정합니다.
  • 포트폴리오의 프로젝트 간 외부 종속성을 검토합니다.
  • 점수, 통화, 숫자 속성을 기준으로 하거나 수동으로 조정하여 수요 및 프로젝트의 순위를 지정합니다. 순위는 포트폴리오 내에서 승인하고 실행할 수요와 프로젝트의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

    기본적으로 점수 기준 순위 목록은 시스템에서 생성된 점수를 기준으로 수요 및 프로젝트 순위를 지정합니다. 이 목록은 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

    • 시각적 정렬 기준 순위: ROI% 등의 통화 또는 숫자 속성, 우선순위, 계획된 비용과 같은 기준으로 프로젝트와 수요의 순위를 지정하려면 필요한 속성을 기준으로 먼저 정렬한 후, 이 작업을 수행하여 해당 속성을 기준으로 순위를 지정해야 합니다.
    • 순위 조정: 순위에 격차가 있는 경우(예: 일부 프로젝트가 다음 회계 연도로 이동되거나 취소된 경우) 이 작업을 수행하여 프로젝트를 다시 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 순위가 1, 2, 5, 8인 경우 이 작업을 통해 순위를 1, 2, 3, 4로 조정합니다.
    포트폴리오 관리자는 순위 필드를 편집하여 순위를 변경할 수도 있습니다. 프로젝트 또는 요구의 순위가 변경되면 나머지 순위도 자동으로 조정됩니다. 예를 들어, 2순위 프로젝트가 4순위로 지정되면 자동으로 3순위 프로젝트는 2순위로, 4순위 프로젝트는 3순위로 간주됩니다.

    주:

    엔터티의 순위는 회계 연도별로 지정됩니다. 프로젝트가 FY17에서는 3순위이지만 FY18에서는 6순위일 수 있습니다.
  주:

  • 프로젝트 타임라인 위에 키 마일스톤이 오버레이로 나타납니다.
  • 관리자는 타임라인 뷰의 열 필터 목록()에 나타나는 열을 사용자 지정할 수 있습니다.

차트

표시된 차트는 포트폴리오를 계획하는 데 도움이 되는 포트폴리오의 다양한 측면을 나타냅니다.

• 비용(계획 대비 목표): 목표 설정 단계에서 입력한 계획 대비 목표 비용을 표시합니다. 포트폴리오 계획에 필요한 프로젝트와 수요를 선택할 때 이 차트를 사용합니다.

  요구 또는 프로젝트를 선택하면 비용 막대가 채워지고, 선택한 모든 요구 및 프로젝트의 계획된 총 비용이 표시됩니다. 선택한 모든 수요와 프로젝트의 총 계획 비용이 목표 예산보다 크면 예외 아이콘()이 총 계획 비용과 함께 표시됩니다.

  이 위젯에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 선택 목록에서 회계 기간을 선택합니다.
  • Capex 또는 Opex 또는 모두의 계획된 비용을 봅니다.
• 자원 개요 및 사용률(%): 포트폴리오 계획에 필요한 프로젝트와 수요를 선택할 때 다음 차트를 사용합니다.
  • 자원 개요 탭: 다음 항목이 누적 막대형 차트로 표시됩니다. 막대형 차트의 아무 섹션을 가리키면 상세 정보를 볼 수 있습니다.
    • 용량: 포트폴리오에서 선택한 수요와 프로젝트에서 요청한 모든 그룹 또는 자원의 총 용량입니다.
    • 요청된 시간: 포트폴리오에서 선택한 모든 수요와 프로젝트에서 요청한 총 시간입니다. 다른 포트폴리오의 수요 또는 프로젝트에서 요청한 시간은 포함되지 않습니다.
    • 확인된 시간: 선택한 수요 및 프로젝트에서 요청한 그룹의 모든 포트폴리오에서 확인된 시간입니다.
    • 할당된 시간: 선택한 수요 및 프로젝트에서 요청한 그룹의 모든 포트폴리오에서 할당된 시간입니다.
    다음 옵션 중 하나를 선택하여 차트 설정을 수정할 수 있습니다.

    • 시간: 시간 및 회계 기간과 관련하여 차트를 표시합니다.
    • FTE: FTE 및 회계 기간과 관련하여 차트를 표시합니다.
    • 인일: 인일 및 회계 기간과 관련하여 차트를 표시합니다.

    이상적으로 자원 시간(모든 분기)의 합은 자원의 총 용량 이하여야 합니다. 총 시간이 자원 용량보다 크면 몇 가지 수요 또는 프로젝트를 연기하거나 자원을 추가하여 용량을 늘릴 수 있습니다.

    할당되거나 확인되거나 요청된 막대형 차트의 섹션을 클릭하면 관련된 자원 계획이 열립니다.

  • 사용률(%) 탭: 포트폴리오에서 선택한 수요 및 프로젝트에서 요청한 모든 자원의 사용률에 대한 히트맵이 표시됩니다. 자원 그룹 또는 그룹의 역할별 사용률(%)은 다음과 같이 계산됩니다.

    (현재 포트폴리오에서 선택한 수요 및 프로젝트를 기준으로 요청된 총 시간 + 모든 포트폴리오에서 선택한 수요 및 프로젝트를 기준으로 그룹의 확인된 총 시간 및 할당된 총 시간)/그룹 용량

    그룹의 사용률이 100%를 초과하면 포트폴리오 관리자가 드릴다운하여 수요 또는 프로젝트에 대한 요청을 볼 수 있습니다. 그런 다음 우선순위가 낮은 수요 또는 프로젝트를 제외하여 사용률을 조정할 수 있습니다.

    다음 옵션 중 하나를 선택하여 히트맵 표시 설정을 수정할 수 있습니다.

    • 그룹: 포트폴리오의 요청된 자원 그룹에 대한 히트맵을 표시합니다.
    • 역할: 포트폴리오의 요청된 자원 역할에 대한 히트맵을 표시합니다.

    히트맵에서 셀을 클릭하면 관련 자원 계획으로 드릴다운되고 특정 그룹이 요청되는 위치가 표시됩니다. 예:

    그림 1. 히트맵에서 자원 계획 드릴다운

    

UI 작업

다음 옵션은 포트폴리오 워크벤치에서 계획 뷰의 맨 위에 있습니다.

• 새로 고침 아이콘(): 실행할 요구 또는 프로젝트를 선택하거나 선택 취소한 후 비용 및 자원 차트를 수동으로 새로 고칩니다.
• 자동 새로 고침 스위치: 구성 아이콘()을 클릭하면 자동 새로 고침 스위치가 표시됩니다. 이 스위치를 사용하면 실행할 요구 또는 프로젝트를 선택하거나 선택 취소할 때 비용 및 자원 차트를 자동으로 새로 고칠 수 있습니다.

그림 2. 계획 뷰 예시 1

그림 3. 계획 뷰 예시 2