레거시 - 예측 계획 생성 및 승격
포트폴리오 관리자는 실제 비용과 변경된 프로젝트 요구 사항에 따라 향후 기간의 포트폴리오 예산을 다시 예상(예측)할 수 있습니다.
시작하기 전에
주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: it_portfolio_manager
- 포트폴리오 양식에서 포트폴리오의 포트폴리오 계획 수립 필드를 고급으로 설정해야 합니다.
- 포트폴리오의 예측 계획을 생성하려면 회계 기간에 대한 예측 기간을 오픈해야 합니다. 예를 들어, 4월에 예측 계획을 생성하려면 FY17: 4월에 대한 예측 기간을 오픈해야 합니다. PPS 관리자는 다음으로 이동하여 회계 기간에 대한 예측 기간을 열 수 있습니다. .
- 해당 회계 기간에 대한 예측 기간을 오픈하려면 회계 기간의 예산 기간을 종결해야 합니다. PPS 관리자는 다음으로 이동하여 회계 기간의 예산 기간을 종결할 수 있습니다. .
- 한 번에 하나의 예측 기간만 오픈할 수 있습니다.
프로시저
- 포트폴리오 워크벤치로 이동하여 추적하려는 포트폴리오를 엽니다.
- 4단계: 예측에서 예측 계획 승격을 클릭합니다.
결과
- 선택한 예측 기간에 대한 포트폴리오의 예측 계획이 생성되고 승격됩니다. 필요한 경우 예측 계획을 다시 승격할 수 있습니다.
- 포트폴리오 관리자가 예측 계획을 승격하면 승인 보류 중 상태인 작업이 생성됩니다. 작업 상태는 포트폴리오 워크벤치에서 볼 수 있습니다.
다음에 수행할 작업
- 예측 계획에 대한 작업을 보려면 상태 링크를 클릭합니다. 재무 부서에서는 계획 수립 워크벤치에서 포트폴리오 예측 계획을 검토하고 계획을 승인합니다.
- 포트폴리오의 승격된 모든 예측 계획의 목록을 보려면 4단계: 예측의 승격된 모든 예측 계획 링크를 클릭합니다. 모든 예측 기간의 승격된 예측 계획이 나열됩니다.
- 예측 계획이 확정된 후 더 이상 변경이 필요하지 않으면 예측 기간을 종결해야 합니다.