재무 구성

직원이 재무 관련 요청을 제출하고 관리할 수 있도록 재무 비즈니스 단위를 구성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin, sn_cbs.admin

프로시저

1. 다음으로 이동 관리자 > 관리자 홈.
2. 기초 카드에서 Core Business Suite제품 개요 보기를 선택합니다.
3. 구성 인사이트 섹션에서 구성을 선택합니다.
   구성 콘솔에서 구성 Core Business Suite 페이지가 열립니다.
4. 구성 요약 탐색 메뉴에서 재무를 선택합니다.

   또는 재무 타일에서 계속 을 선택합니다.

   필요에 따라 다음 설정을 구성합니다.

   • 접수 양식(기본적으로 미리 구성됨)
   • 그룹 관리
   • 역할 할당
   • 알림(기본적으로 미리 구성됨)

   주:

   기본적으로 관리자만 관리 그룹 또는 역할 할당을 구성할 수 있습니다.
5. 기존 접수 양식을 사용자 지정하거나 접수 양식을 생성하여 재무 요청을 수집합니다.

   다음 접수 양식은 기본적으로 미리 구성됩니다.

   표 1. 접수 양식

   접수 양식	설명
   일반 재무 요청	일반 재무 관련 질문을 제출하거나 재무 서비스를 요청합니다.

   • 기존 접수 양식을 사용자 지정하려면 편집 아이콘을 선택합니다.
   • 접수 양식을 만들려면 새로 만들기를 선택합니다. 자세한 내용은 Catalog Builder 문서를 참조하십시오.
     주:

     새 인스턴스에서 직접 접수 양식을 생성합니다. 업데이트 세트를 사용하여 접수 양식 구성을 새 인스턴스로 이동하는 것은 지원되지 않습니다.
   • 접수 양식을 사용자 지정하거나 만든 후 구성됨으로 표시를 선택합니다.
6. 그룹을 관리하여 재무 요청을 처리하고 액세스를 구성하는 사용자를 구성합니다.
   • 기본 그룹

     다음 그룹은 연결된 역할로 미리 구성되어 있습니다.

     표 2. 기본 그룹

     재무 그룹	설명
     재무 요청 핸들러	재무 요청을 수신, 할당 및 응답합니다.
     재무 관리자	재무 역할, 프로세스, 도구를 관리합니다.
     직원 센터 관리자	직원 센터에서 지원 주제, 빠른 링크 및 지식 문서를 관리합니다.

     사용자를 기본 그룹에 할당하려면 다음을 수행합니다.

     1. 그룹 이름 옆에 있는 사람 할당 아이콘을 선택합니다.
     2. 이 그룹에 사용자 할당 필드에서 사용자를 검색하고 선택합니다.
     3. 저장을 선택합니다.
     4. 관리 그룹 페이지에서 구성됨으로 표시를 선택합니다.
   • 사용자 지정 그룹을 생성하여 재무 팀을 구성합니다.
     1. 그룹 생성을 선택합니다.
     2. 양식에서 필드를 채웁니다.

        표 3. 그룹 생성 양식

        필드	설명
        그룹 이름	비즈니스 단위 내에서 그룹을 식별하는 데 사용되는 이름입니다.
        그룹 관리자	그룹 관리를 담당하는 사람입니다.
        그룹 설명	그룹의 목적에 대한 간략한 설명입니다.
        이 그룹에 사람 할당	그룹 구성원으로 추가하는 사용자입니다.
        역할 할당	그룹 구성원에게 할당된 역할입니다.

     3. 저장을 선택합니다.
     4. 관리 그룹 페이지에서 구성됨으로 표시를 선택합니다.
7. 역할을 할당하여 그룹에 필요한 액세스 권한을 부여합니다.
   1. 역할을 선택합니다.
   2. 그룹 할당을 선택합니다.
   3. 목록에서 그룹을 선택합니다.
   4. 업데이트를 선택합니다.
   5. 역할 할당 페이지에서 구성됨으로 표시를 선택합니다.
8. 이메일, 포털 및 작업 공간을 통해 제출 또는 할당된 재무 요청에 대해 사용자에게 전송되는 알림을 구성합니다.
   • 이메일 알림을 생성하려면 다음 문서를 참조하십시오 Create an email notification.
   • 포털 또는 작업 공간 알림을 생성하려면 다음 문서를 참조하십시오 Trigger conditions form.
   • 알림을 구성한 후 구성됨으로 표시를 선택합니다.