그룹 생명 보험 인수 작업 수행

보험업자는 그룹 수명 보험 인수 작업을 수행하여 보험 요청을 평가하고 보험 증권 고객의 위험을 분석할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_ins_group_uw.underwriter

이 태스크 정보

구성된 워크플로우는 보험 에이전트에 대한 보험 작업을 자동으로 생성합니다. 작업은 할당 규칙에 따라 인수 운영 팀 또는 에이전트에게 할당됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
2. 목록 아이콘( )을 선택합니다.
3. 보험 작업 목록에서 작업을 엽니다.

   옵션	설명
   Group Life Underwriting 작업 목록에서	목록 탭의 그룹 수명 UW S서비스 T에서 작업 목록을 엽니다. 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 선택합니다. 모든 보험 작업에 대해 모두를 선택합니다. 목록에서 수행하려는 작업을 선택합니다.

   아직 자신에게 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
4. 보험 시스템에서 작업을 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
5. 옵션: 작업 메모 필드에 결과와 관련된 의견을 입력합니다.
6. 인수 작업 양식에서 작업을 종결합니다.

   인수 작업	작업
   보장 변경을 검토하려면	작업을 종결하려면 다음을 수행합니다. 케이스 Playbook에서 완료 표시를 클릭합니다. 작업 양식의 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
   리뷰를 제출하려면	승인을 선택하여 승인하거나 거부를 선택하여 요청을 거부합니다.

7. 업데이트를 선택합니다.