그룹 수명 정책 서비스 케이스 작업

구성원 정보를 변경 또는 검토하는 그룹 수명 케이스를 작업하고 정책 서비스 요청을 완료합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributor 또는 sn_ins_group_life.processor_connector

중요사항:

에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

이 태스크 정보

고객이 보험 정책을 변경 해야 하는 경우 관계 관리자와 같은 그룹 생명 기고자가 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 워크플로우 전체에서 보험 및 문서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스 상태를 업데이트합니다.

주:

정책 서비스 요청 유형에 따라 워크플로우에 작업이 추가되거나 줄어들 수 있습니다.

요청을 조사하고 완료하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 Playbook을 사용합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
2. 목록 아이콘( )을 선택합니다.
3. 목록 탭의 그룹 수명 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
   • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 선택합니다.
   • 모든 그룹 수명 케이스에 대해 모두를 선택합니다.
4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
   아직 자신에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려면 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당합니다.
5. Playbook 탭을 선택합니다.
   케이스 Playbook은 케이스 해결에 필요한 단계를 통해 프로세서를 안내합니다.
6. 다음 Playbook 스테이지의 활동과 작업을 사용하여 요청을 이행하고 케이스를 해결합니다.
   • 정책 세부 정보 또는 보장 변경 사항을 입력하고, 고객 문서를 수집하고, 검토를 위해 케이스를 제출하는 시작 및 검토입니다.
   • 고객 문서를 검증하고, 정책 상세 정보를 검토하고, 검토를 제출하기 위한 프로세서 검토입니다.
   • 고객 수락 - 견적을 수락하거나 거부하는 고객의 결정을 업데이트합니다.
   • 수락 된 변경을 활성화하고, 정책 기록을 업데이트하고, 업데이트된 정책 문서를 고객에게 보내고, 케이스를 종결하는 이행
   Playbook 활동 중에 생성된 모든 작업이 케이스의 작업 탭에 나타납니다.
7. 옵션: 작업 메모 필드에 의견을 입력합니다.
8. Playbook 활동 또는 작업 양식에서 작업을 닫습니다.

   정책 작업	작업
   변경 내용 또는 문서를 확인하려면	케이스 Playbook에서 완료 표시를 클릭합니다. 작업 양식의 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
   리뷰를 제출하려면	승인을 선택하여 승인하거나 거부를 선택하여 요청을 거부합니다.

결과

케이스가 자동으로 업데이트되어 완료 종결됨으로 표시됩니다.