Ein Dokumentmitarbeiter kann ein Dokument, das über Financial Services Operations zur Überprüfung übermittelt wurde, überprüfen und genehmigen oder ablehnen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: admin
Prozedur
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Navigieren zu .
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Wählen Sie das Listensymbol (
) aus.
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Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentverifizierungdie Aufgabenliste.
- Wählen Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben Mir zugewiesen aus.
- Wählen Sie für alle Dokumentverifizierungsaufgaben Alleaus.
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Wählen Sie in der Liste die Dokumentverifizierungsaufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
Um an einer Überprüfungsaufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie Mirzuweisen auswählen.
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Überprüfen Sie die Vollständigkeit aller übermittelten Dokumente.
Wenn ein Dokument über OCR verarbeitet wurde, können Sie
In DocIntel öffnen auswählen, um das Dokument zu überprüfen und die Dokumentfeldwerte zu aktualisieren, oder die Registerkarte
Feldwerte überprüfen, um extrahierte Dokumentfeldwerte zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter
Financial Services Operations Integration mit Document Intelligence.
- Wahlweise:
Geben Sie auf der Registerkarte Notizen und Aktivität im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
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Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
| Aufgabe | Aktion |
|---|
| Überprüfen |
Wählen Sie Überprüfen aus, ob die Dokumentdetails ausreichend sind. |
| Ablehnen |
Sie können eine Dokumentverifizierungsaufgabe ablehnen, wenn die Details unzureichend sind.
- Wählen Sie im Feld Ablehnungsgrund den Grund aus den folgenden Optionen aus.
- Informationskonflikt
- Falsches Dokument
- Abgelaufenes Dokument
- Probleme beim Scannen
- Betrügerisches Dokument
- Wählen Sie Ablehnen.
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Ergebnisse
Wenn die Aufgabe überprüft wird, wird der Status der Dokumentverifizierungsaufgabe als Überprüft angezeigt. Wenn die Aufgabe zur Überprüfung abgelehnt wird, wird der Status der Dokumentüberprüfungsaufgabe als Nicht übermittelt angezeigt.