Definieren Sie eine Dokumentkategorie

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Definieren Sie Dokumentkategorien, um die verschiedenen Dokumenttypen zu kategorisieren, die in Financial Services Operations -Anwendungen verwendet werden. Ein Beispiel für eine Dokumentkategorie könnte „Identitätsnachweis“ sein.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_doc_processor.admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Dokumentprozessor > Administration > Dokumentkategorien.
    2. Klicken Sie in der Liste auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Auszufüllende Felder im Formular „Dokumentkategorie“.
      Feld Beschreibung
      Name Name der Kategorie.
      Aktiv Option zum Aktivieren dieser Kategorie.
    4. Wählen Sie Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Ordnen Sie Dokumenttypen einer Dokumentkategorie zu