Konfigurieren Sie einen HR-Service für die DocuSign-Integration

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie einen HR-Service, um elektronische Signaturen über den DocuSign-Service anzufordern. Vorkonfigurierte Flows zum Sammeln von Signaturen für entweder ein Ad-hoc-Dokument (HR-PDF-Dokumentvorlage) oder eine DocuSign-Vorlage können verwendet werden. Sie müssen auch eine zugeordnete HR-Fallvorlage konfigurieren, um ein standardmäßiges Ad-hoc-Dokument oder eine DocuSign-Vorlage für das Signieren festzulegen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_HR_Core.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Je nachdem, ob der Anwender ein Ad-hoc-Dokument (HR-PDF-Dokumentvorlage) oder eine DocuSign-Vorlage signiert, stehen die folgenden vorkonfigurierten HR-Services, Flows und HR-Fallvorlagen für Ihre Verwendung und Ihr Beispiel zur Verfügung. Siehe HR ServicesUm mehr über die HR-Servicekonfiguration im Allgemeinen zu erfahren.
    Flow Komponente Name
    Ad-hoc-Dokument-Flow HR Service Signatur mit DocuSign für Ad-hoc-Dokument anfordern
    Flow DocuSign-Integrationsflow: Ad-hoc-Dokument
    HR-Fallvorlage Signatur mit DocuSign im Ad-hoc-Dokument
    DocuSign Vorlagen-Flow HR Service Signatur mit DocuSign-Vorlage anfordern
    Flow DocuSign-Integration: DocuSign-Vorlage
    HR-Fallvorlage Signatur mit DocuSign-Vorlage

    Prozedur

    1. Konfigurieren Sie einen HR-Service für die DocuSign-Integration.
      1. Navigieren zu HR-Verwaltung > HR Service-Konfigurationan.
      2. Klicken Sie Auf Neu Oder öffnen Sie einen Datensatz.
      3. Geben Sie im HR-Serviceformular die folgenden Werte an.
        Flow Feld Wert
        Ad-hoc-Dokument-Flow HR-Servicename <Name des HR-Service>
        Ausführungstyp Flow
        Flow DocuSign-Integrationsflow: Ad-hoc-Dokument
        DocuSign-Vorlagen-Flow HR-Servicename <Name des HR-Service>
        Ausführungstyp Flow
        Flow DocuSign-Integration: DocuSign-Vorlage
      4. Füllen Sie die anderen Felder im Formular entsprechend aus.
        Weitere Informationen zum Erstellen eines HR-Service finden Sie unter Konfigurieren Sie einen HR-Service.
        Hinweis:
        Stellen Sie in der zugehörigen Liste „zusätzliche HR-Serviceinformationen“ sicher, dass PDF-Vorlage Das Feld ist enthalten, sodass es im HR-Fallformular angezeigt wird, wenn eine Anforderung für diesen Service gestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das HR-Fallformular für einen HR-Service.
      5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Header Kopfzeile des Formulars, und wählen Sie Speichern aus.
    2. Konfigurieren Sie eine begleitende HR-Fallvorlage.
      1. In Vorlage Klicken Sie auf das Suchsymbol.
      2. In HR-Vorlagen Liste, klicken Sie auf Neu Oder öffnen Sie einen Datensatz.
      3. Von Fügen Sie Felder hinzu Liste, wählen Sie aus PDF-Vorlage.
      4. In PDF-Vorlage Wählen Sie die HR-PDF-Dokumentvorlage aus, die Sie zum Signieren verfügbar machen möchten.
        Hinweis:
        • Stellen Sie für den Ad-hoc-Dokument-Flow sicher, dass Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage mit auswählen Vorlagentyp Feld auf festgelegt HR-PDF-Vorlagen .Ake
        • Für DocuSignVorlagen-Flow: Stellen Sie sicher, dass Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage mit auswählen Vorlagentyp Feld auf festgelegt DocuSign-Vorlagen .
      5. Füllen Sie die anderen Felder im Formular entsprechend aus.
        Weitere Informationen zum Erstellen einer HR-Fallvorlage finden Sie unter Konfigurieren Sie eine HR-Fallvorlage.
      6. Klicken Sie auf Absenden.
      7. Klicken Sie im HR-Serviceformular auf Aktualisieren .