Erstellen Sie eine narrative Offenlegung auf dem lokalen System

Erstellen Sie einen ESG ManagementOffenlegung von Texten für Ihre Organisation und Speichern Sie sie auf Ihrem lokalen System. Nachdem Sie eine Offenlegung erstellt haben, können Sie das Dokument herunterladen, bearbeiten, Metriken hinzufügen und wieder in hochladen ESG ManagementInstanz.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_esg.reporting_disclosure_manager oder sn_esg.admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie eine Offenlegung erstellen, können Sie angeben, ob Sie die Offenlegung auf Ihrem lokalen System oder in einem Remote-Speicher speichern möchten, z. B. Microsoft OneDrive. Die erstellte Offenlegung dient als primäres Dokument. Dieses Verfahren enthält die Anweisungen zum Erstellen einer Offenlegung von Texten im lokalen Speicher.

Hinweis:

Nachdem Sie eine Offenlegung erstellt haben, dürfen Sie nicht Strg+A und Löschen verwenden, um den Inhalt im Offenlegungsdokument zu löschen. Wenn dies geschehen ist, werden die dem Dokument zugeordneten Metriken nicht gelöscht und nachverfolgt. Stellen Sie sicher, dass die anwenderdefinierten Eigenschaften „Dokument-ID“ und „Offenlegungsnummer“ nicht aktualisiert oder gelöscht werden, nachdem das Offenlegungsdokument erstellt wurde.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Environmental, Social und Governance > ESG-Arbeitsbereich > Listen > Offenlegungen > Textoffenlegungenan.
2. Wählen Sie Neu.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Neues Offenlegungsformular

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Identifikationsnummer für die Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
   Status	Status der Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch auf festgelegt Entwurf .
   Name	Name der Offenlegung.
   Beschreibung	Beschreibung der Offenlegung.
   Typ	Typ der Offenlegung. Die Auswahlmöglichkeiten lauten wie folgt: Geschäftsbericht ESG-Bericht Regulatorisches und Framework Anforderung von Informationen Bewertungen und Indizes Lieferantenfragebogen Andere
   Eigentümer	Beauftragter der Offenlegung.
   In Remote-Speicher hochladen	Option, um zu entscheiden, ob die Offenlegung auf einem Remote-Speicher wie z. B. gespeichert werden muss Microsoft OneDrive. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Abschnitt „Remote-Speicher“ im Formular angezeigt. Wählen Sie für diesen Eingriff diese Option nicht aus.
   Datenklassifizierung	Klassifizierung der Offenlegungsinformationen. Die Auswahlmöglichkeiten lauten wie folgt: Öffentlich : Bestimmt, ob die Offenlegung veröffentlicht wird. Privat : Bestimmt, ob die Offenlegung privat bleiben muss.
   Genehmiger	Anwender, die die Offenlegung genehmigen müssen.

4. Klicken Sie auf, um die Offenlegung zu speichern Speichern .
   Bevor Sie den nächsten Schritt ausführen, warten Sie eine Minute, bis die Daten in der Nachverfolgungstabelle angezeigt werden. Stellen Sie sicher, dass die anwenderdefinierten Eigenschaften, die Dokument-ID und die Offenlegungsnummer der Offenlegungsdokumente für einen Offenlegungsdatensatz nicht aktualisiert oder gelöscht werden.
5. Informationen zum Ändern und Hochladen des erstellten Dokuments finden Sie unter Laden Sie ein Offenlegungsdokument hoch.
6. Wählen Sie aus, um die Offenlegung in den nächsten Status zu verschieben Zu „in Arbeit“ wechseln .
7. Wählen Sie aus, um die Genehmigung von den erforderlichen Genehmigern anzufordern Genehmigung Anfordern .

• Laden Sie ein Offenlegungsdokument hoch
  Laden Sie lokal erstellte Offenlegungen in hoch ESG ManagementAnwendungsinstanz.