Erstellen Sie eine narrative Offenlegung für den Remote-Speicher

Erstellen Sie einen ESG ManagementOffenlegung von Texten für Ihre Organisation und Speichern Sie sie auf einem Remote-Speicher wie Microsoft SharePoint. Offenlegungen können mehrere Typen haben, z. B. ESG-Bericht, Jahresbericht usw.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Sie das Verfahren zur Integration von befolgen ServiceNow®Instanz und Microsoft OneDrive. Siehe Setup Microsoft OneDrive for Document ServicesUnd Verbindung mit Microsoft SharePoint [KB1646310] wird hergestellt artikel in Now SupportKnowledge Base.

Erforderliche Rolle: sn_esg.reporting_disclosure_manager oder sn_esg.program_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie eine Offenlegung erstellen, können Sie angeben, ob Sie die Offenlegung auf Ihrem lokalen System oder in einem Remote-Speicher speichern möchten, z. B. Microsoft SharePoint. Die erstellte Offenlegung dient als primäres Dokument. Dieses Verfahren enthält die Anweisungen zum Erstellen einer Offenlegung von Texten im Remote-Speicher.

Hinweis:

Nachdem Sie eine Offenlegung erstellt haben, dürfen Sie nicht Strg+A und Löschen verwenden, um den Inhalt im Offenlegungsdokument zu löschen. Wenn dies geschehen ist, werden die dem Dokument zugeordneten Metriken nicht gelöscht und nachverfolgt. Stellen Sie sicher, dass die anwenderdefinierten Eigenschaften „Dokument-ID“ und „Offenlegungsnummer“ nicht aktualisiert oder gelöscht werden, nachdem das Offenlegungsdokument erstellt wurde.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Environmental, Social und Governance > ESG-Arbeitsbereich > Listen > Offenlegungen > Textoffenlegungenan.
2. Wählen Sie Neu.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Neues Offenlegungsformular

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Identifikationsnummer für die Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
   Status	Status der Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch auf festgelegt Entwurf .
   Name	Name der Offenlegung.
   Beschreibung	Beschreibung der Offenlegung.
   Typ	Typ der Offenlegung. Die Auswahlmöglichkeiten lauten wie folgt: Geschäftsbericht ESG-Bericht Regulatorisches und Framework Anforderung von Informationen Bewertungen und Indizes Lieferantenfragebogen Andere Hinweis: Wenn eine Vorlage verfügbar ist, wird das Offenlegungsdokument basierend auf der Vorlage erstellt. Andernfalls wird ein leeres Dokument erstellt.
   Eigentümer	Anwender, der dafür verantwortlich ist, die Offenlegung in verschiedene status zu verschieben und Aktionen wie Synchronisierung der Offenlegung auszuführen. Hinweis: In diesem Feld können nur Anwender mit der Rolle „sn_esg.reporting_disclosure_manager“ ausgewählt werden.
   In Remote-Speicher hochladen	Option, um zu entscheiden, ob die Offenlegung auf einem Remote-Speicher wie z. B. gespeichert werden muss Microsoft SharePoint. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Abschnitt „Remote-Speicher“ im Formular angezeigt.
   Datenklassifizierung	Klassifizierung der Offenlegungsinformationen. Die Auswahlmöglichkeiten lauten wie folgt: Öffentlich : Bestimmt, ob die Offenlegung veröffentlicht wird. Privat : Bestimmt, ob die Offenlegung privat bleiben muss.
   Genehmiger	Anwender, die die Offenlegung genehmigen müssen. Hinweis: In diesem Feld können nur Anwender mit der Rolle „sn_esg.reporting_disclosure_manager“ ausgewählt werden.
   Remotespeicher
   Speichertyp	Speicherort, an dem die Offenlegung gespeichert werden muss. Die verfügbare Option ist Sharepoint . Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein leeres Dokument erstellt.
   Dokumentpfad	Pfad auf Microsoft SharePointIm Startordner des Anwenders. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn In Remote-Speicher hochladen Option ist ausgewählt.
   Mitarbeitende	Anwender, die zum Offenlegungsdokument beitragen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn In Remote-Speicher hochladen Option ist ausgewählt. Hinweis: In diesem Feld können nur Anwender mit der Rolle „sn_esg.reporting_disclosure_manager“ ausgewählt werden.

4. Wählen Sie aus, um die Offenlegung zu speichern Speichern .
   Stellen Sie sicher, dass die anwenderdefinierten Eigenschaften, die Dokument-ID und die Offenlegungsnummer der Offenlegungsdokumente für einen Offenlegungsdatensatz nicht aktualisiert oder gelöscht werden.
5. Um das erstellte Dokument zu öffnen und zu bearbeiten, Dokument öffnen .
   Um Datenpunkte in das Dokument einzufügen, öffnen Sie das Add-in im Word-Dokument. Weitere Einzelheiten finden Sie unter import-data-into-ms-word.html. Wenn der Link die Offenlegung nicht öffnet, finden Sie unter Prüfliste für die Fehlerbehebung bei Offenlegungen von Narrativen [KB1702819] artikel in Now SupportKnowledge Base.
6. Schließen Sie das Dokument, bevor Sie Daten synchronisieren.
   Bevor Sie den nächsten Schritt ausführen, warten Sie eine Minute, bis die Daten in der Nachverfolgungstabelle angezeigt werden.
7. Wählen Sie Aus Offenlegungsdaten synchronisieren Um alle am Offenlegungsdokument vorgenommenen Änderungen zu synchronisieren und sicherzustellen, dass die Änderungen auf der Seite „Übersicht“ unter „Offenlegungszusammenfassung“ angezeigt werden.
   Die Offenlegungsdaten synchronisieren Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Speichertyp Feld ist auf festgelegt Sharepoint .
8. Wählen Sie aus, um die Offenlegung in den nächsten Status zu verschieben Zu „in Arbeit“ wechseln .
9. Wählen Sie aus, um die Genehmigung von den erforderlichen Genehmigern anzufordern Genehmigung Anfordern .