Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan für ein Projekt

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Projekt-Leistungspläne erfassen die potenziellen Vorteile, die das Projekt bei der Ausführung des Projekts erhält. Erstellen Sie einen monetären Vorteilsplan, um den geschätzten Vorteil in einer Kategorie anzugeben, die eine oder mehrere Geschäftsperioden umfasst.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: IT_project_Manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Aufgliederungsdatensätze für den monetären Leistungsplan werden automatisch erstellt, wenn Sie den Leistungsplan speichern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Allean.
    2. Öffnen Sie das erforderliche Projekt.
    3. In Monetäre Vorteilspläne Zugehörige Liste, klicken Sie auf Neu .
      Hinweis:
      Dient zum Erstellen eines monetären Vorteilsplans aus Finanzen Klicken Sie im Projektarbeitsbereich auf Verwalten .
    4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Leistungsplan-Formular
      Feld Beschreibung
      Name Beschreibender Name des Leistungsplans.
      Arbeit Projekt oder Bedarf, zu dem der Leistungsplan gehört.
      Sponsor Sponsor für das Projekt.
      Kategorie Art des Vorteils:
      • Hart : Vorteile, die als Umsatz gemessen werden können.
      • Weich : Leistungen, die als Wert gemessen werden.
      Unterkategorie Unterkategorien von harten und weichen Leistungen.

      Die Auswahl in Kategorie Feld bestimmt die in diesem Feld verfügbaren Auswahlen.
      Leistungsart Typ der Leistung. Wählen Sie Aus Monetäre Vorteile .
      Offsettyp Feld, das angibt, wann die Vorteile realisiert werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Keine : Der Standardwert ist „keine“. Wenn Sie keine auswählen, müssen Sie die Start- und Endgeschäftszeiträume des Leistungsplans manuell eingeben.
      • Meilenstein : Nach Abschluss eines Meilensteins.
      • Startdatum : Zu Beginn des Projekts.
      • Enddatum : Nach dem Ende des Projekts.

      Wenn sich der Wert im ausgewählten Offsettyp ändert, verschiebt sich das Startdatum des Leistungsplans entsprechend. Beispiel: Wenn der Offsettyp auf festgelegt ist Enddatum Und das Enddatum des Projekts ändert sich. Das Startdatum des Leistungsplans wird verschoben, um es an dem neuen Enddatum des Projekts anzupassen.
      Meilenstein
      Hinweis:
      Das Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Meilenstein In Offset-Typ Feld.
      Projektmeilensteine, zu denen der Leistungsplan gehört.
      Startdatum des Meilensteins
      Hinweis:
      Das Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Meilenstein In Offset-Typ Feld.
      Startdatum des ausgewählten Meilensteins.
      Datum des Arbeitsbeginns
      Hinweis:
      Das Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Startdatum In Offset-Typ Feld.
      Startdatum des Projekts oder Bedarfs.
      Enddatum der Arbeit
      Hinweis:
      Das Feld wird angezeigt, wenn Sie auswählen Enddatum In Offset-Typ Feld.
      Enddatum des Projekts oder Bedarfs.
      Offset Anzahl der Zeiträume vor oder nach dem Offset-Typ, in denen der Leistungsplan startet. Beispiel: Wenn der Offsettyp als ausgewählt ist Enddatum Und der Offset ist -2, der Leistungsplan liegt zwei Zeiträume vor dem Projektenddatum. Wenn sich das Enddatum des Projekts verschiebt, wird das Startdatum des Leistungsplans auf zwei Zeiträume vor dem neuen Fälligkeitsdatum des Projekts verschoben.
      Dauer in Zeiträumen Die Länge des Leistungsplans in Zeiträumen.
      Beginn Geschäftsperiode Beginn der Geschäftsperiode. Wird basierend auf dem Wert im Feld „Offset“ im Verhältnis zum ausgewählten Meilenstein, Projekt- oder Bedarfsstartdatum oder Projekt- oder Bedarfsenddatum und den Werten für „Dauer“ in Zeitraum ausgefüllt.

      Das Feld kann bearbeitet werden, wenn Sie auswählen Keine In Offset-Typ Feld.

      Wenn Sie die Startgeschäftsperiode ändern, ändern sich auch die Werte der zugehörigen Leistungsaufgliederung.
      Ende Geschäftsperiode Letzte Geschäftsperiode. Wird basierend auf dem Wert im Feld „Offset“ im Verhältnis zum ausgewählten Meilenstein, Projekt- oder Bedarfsstartdatum oder Projekt- oder Bedarfsenddatum und den Werten für „Dauer“ in Zeitraum ausgefüllt.

      Das Feld kann bearbeitet werden, wenn Sie auswählen Keine In Offset-Typ Feld.

      Wenn Sie das Ende der Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die Werte der zugehörigen Leistungsaufgliederung.
      Zugeordneter Vorteil Nicht monetärer Vorteil, der diesem monetären Vorteilsplan zugeordnet ist.
      Tabelle : 2. Finanzdetails
      Feld Beschreibung
      Eingegebener Vorteil Vorteil aus dem angegebenen Projekt oder Bedarf in der eingegebenen Währung.

      Wenn sich die ausgewählte Währung von der funktionalen Währung unterscheidet, die entsprechende Budget-Referenzrate Wird verwendet, um zu berechnen Geplanter Gesamtvorteil Des Projekts.
      Eingegebene Währung Währung, in der der Leistungsplan erstellt werden soll.
      Funktionale Währung Währung, die von abgerufen wird Glide.System.Gebietsschema Eigenschaft .

      Wenn sich die ausgewählte Währung für aktualisierte Kunden von der in der Finanzmanagement-Anwendung konfigurierten funktionalen Währung unterscheidet, wird die entsprechende Währung verwendet Budget-Referenzrate Wird verwendet, um zu berechnen Geplanter Gesamtvorteil Des Projekts.
      Geplante Gesamtleistung Geschätzter Betrag des potenziellen Vorteils des Projekts oder Bedarfs.
      Leistungen in funktionaler Währung Vorteil aus Projekt oder Bedarf in funktionaler Währung.
      Tatsächlicher Vorteil Tatsächlicher Vorteil, der aus dem Projekt oder Bedarf entsteht. Dieser Wert wird von Rollup erstellt Tatsächlicher Vorteil Feld aller Leistungsplanaufgliederungen.
      Wiederkehrend Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Leistung für alle Geschäftsperioden im Leistungsplan wiederkehrt.
      Hinweis:
      Wenn Sie verschieben Projekt Oder das Meilensteindatum, ändern sich die zugehörigen Leistungspläne auch entsprechend, je nachdem, ob der Leistungsplan an das Startdatum, das Enddatum oder einen der Projektmeilensteine gebunden ist. Die Projekteigenschaft Ändern Sie das Startdatum für Ressourcenplan, Kostenplan und Leistungsplan mit Änderung des Bedarfs- oder Projektstartdatums Steuert das Verhalten für Projektdatumsänderungen.
    5. Klicken Sie auf Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Zeigen Sie im Formular „Leistungsplan“ die Leistungsaufgliederung nach Geschäftsperiode in der zugehörigen Liste „Aufgliederungen des monetären Leistungsplans“ an.