Nicht-monetäre Vorteilspläne für Projekte erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie einen nicht-monetären Vorteilsplan, um den geschätzten Vorteil in einer Kategorie anzugeben, die sich über eine oder mehrere Geschäftsperioden erstreckt. In Projektvorteilsplänen werden die potenziellen nicht-finanziellen Vorteile erfasst, die sich durch die Ausführung des Projekts angesammelt haben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: it_project_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie im Feld Aufgliederungstyp die Option Automatisch oder Manuell auswählen, werden automatisch die Datensätze der Aufgliederung des nicht-monetären Vorteilsplans erstellt. Die Datensätze für die Aufgliederung des nicht-monetären Vorteilsplans geben die geschätzten und tatsächlichen nicht-finanziellen Vorteile auf granularer Ebene für bestimmte Geschäftsperioden an, z. B. GJ16: April und GJ16: Mai. Die zugehörige Liste „Aufgliederungen des nicht-monetären Vorteilsplans“ zeigt die zusammengefassten Vorteile für geschätzte und tatsächliche nicht-finanzielle Vorteile für jede Geschäftsperiode für das Projekt an.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Projekt > Projekte > Alle.
    2. Öffnen Sie das erforderliche Projekt.
    3. Klicken Sie auf die zugehörige Liste „Nicht-monetäre Vorteilspläne“.
    4. Um einen nicht-monetären Vorteilsplan zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Leistungsplan“
      Feld Beschreibung
      Name Beschreibender Name des Vorteilsplans.
      Arbeit Projekt oder Bedarf, zu dem der Vorteilsplan gehört.
      Sponsor Sponsor für das Projekt.
      Kategorie Art des Vorteils:
      • Hart: Vorteile, die als Umsatz gemessen werden können.
      • Weich: Vorteile, die als Wert gemessen werden.
      Unterkategorie Unterkategorien von harten und weichen Vorteilen.

      Die Auswahl im Feld Kategorie bestimmt die Auswahlmöglichkeiten, die in diesem Feld verfügbar sind.
      Leistungstyp Art des Vorteils. Wählen Sie Nicht-monetäre Vorteile aus.
      Offsettyp Feld, das angibt, wann die Realisierung der Vorteile beginnt. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Keine: Der Standardwert ist „Keine“. Wenn Sie Keine auswählen, müssen Sie Beginn und Ende der Geschäftsperioden für den Vorteilsplan manuell eingeben.
      • Meilenstein: Nach Abschluss eines Meilensteins.
      • Startdatum: Zu Beginn des Projekts.
      • Enddatum: Nach Abschluss des Projekts.

      Wenn sich der im Feld Offsettyp ausgewählte Wert ändert, wird das Startdatum des Vorteilsplans entsprechend verschoben. Beispiel: Wenn das Feld Offsettyp auf Enddatum festgelegt ist und sich das Enddatum des Projekts ändert, verschiebt sich das Startdatum des Vorteilsplans entsprechend dem neuen Enddatums des Projekts.
      Meilenstein Projektmeilensteine, zu denen der Vorteilsplan gehört. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Feld Offsettyp die Option Meilenstein ausgewählt wird.
      Startdatum des Meilensteins Startdatum des ausgewählten Meilensteins. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Feld Offsettyp die Option Meilenstein ausgewählt wird.
      Datum des Arbeitsbeginns Startdatum des Projekts oder Bedarfs. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Feld Offsettyp die Option Startdatum ausgewählt wird.
      Enddatum der Arbeit Enddatum des Projekts oder Bedarfs. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Feld Offsettyp die Option Enddatum ausgewählt wird.
      Offset Anzahl der Zeiträume vor oder nach dem Offsettyp, wenn der Vorteilsplan gestartet wird. Beispiel: Wenn für den Offsettyp Enddatum ausgewählt wurde und der Offset -2 lautet, befindet sich der Vorteilsplan zwei Zeiträume vor dem Enddatum des Projekts. Wenn sich das Projektenddatum ändert, wird das Startdatum des Vorteilsplans auf zwei Zeiträume vor dem neuen Fälligkeitsdatum des Projekts verschoben.
      Dauer in Zeiträumen Länge des Vorteilsplans in Zeiträumen.
      Beginn Geschäftsperiode Erste Geschäftsperiode. Wird basierend auf dem Wert im Feld Offset relativ zum ausgewählten Feldwert Meilenstein, Startdatum des Projekts/Bedarfs oder Enddatum des Projekts/Bedarfs und Dauer in Zeiträumen gefüllt.

      Das Feld kann bearbeitet werden, wenn Sie Keine im Feld Offsettyp auswählen.

      Wenn Sie die erste Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Vorteilsaufgliederungswerte.
      Ende Geschäftsperiode Letzte Geschäftsperiode. Wird basierend auf dem Wert im Feld „Offset“ relativ zu den ausgewählten Werten für Meilenstein, Startdatum des Projekts oder Bedarfs bzw. Enddatum des Projekts oder Bedarfs und Dauer in Zeiträumen gefüllt.

      Das Feld kann bearbeitet werden, wenn Sie Keine im Feld Offsettyp auswählen.

      Wenn Sie die letzte Geschäftsperiode ändern, ändern sich auch die zugehörigen Vorteilsaufgliederungswerte.
      Zugeordneter Vorteil Monetärer Vorteil, der diesem Plan für nicht-monetäre Vorteile zugeordnet ist.
      Tabelle : 2. Nicht monetäre Details
      Messen Messtyp für den nicht-monetären Vorteilsplan. Mögliche Messtypen: Anzahl, Prozentsatz, Stunden, Tage und Punktzahl.

      Wählen Sie die Option Ja/Nein aus, um die nicht quantifizierbaren Vorteile nachzuverfolgen. Bei Auswahl dieser Option ist nur das Feld Erzielte Vorteile verfügbar. Sie können das Kontrollkästchen aktivieren, um anzugeben, dass die Vorteile erzielt wurden.
      Nicht-monetärer eingegebener Vorteil

      Geschätzter Wert des potenziellen Vorteils.

      Durch jede Änderung des geplanten Vorteils im Vorteilsplan werden die entsprechenden Werte der Vorteilsaufgliederung nur für zukünftige Geschäftsperioden aktualisiert.
      Nicht-monetärer geplanter Vorteil Vorteilswert, der aus der Vorteilsaufgliederung zusammengefasst wird.
      Erzielte Vorteile Gibt an, ob der Vorteil erzielt wird.
      Aufgliederungstyp Typ der Aufgliederung, die beim Speichern des Vorteilsplans erstellt wird.
      • Keine: Es werden keine Aufgliederungen erstellt.
      • Automatisch: Ein Datensatz für Aufgliederungen des nicht-monetären Vorteilsplans wird automatisch mit Daten erstellt. Die Aufgliederung wird linear berechnet.
      • Manuell: Ein Datensatz für die Aufgliederung eines nicht-monetären Vorteilsplans wird automatisch erstellt, aber ohne Daten in der Spalte Eingegebene Leistung.
      Zusammenfassungsmodus Bestimmt, wie die Zusammenfassung von Aufgliederungen zum Vorteilsplan abläuft, und aktualisiert die Werte in den Feldern Nicht-monetärer geplanter Vorteil und Nicht-monetärer tatsächlicher Vorteil.
      • Summe: Bildet die Summe der Daten aller Aufgliederungen.
      • Durchschnitt: Durchschnittswert aus allen Aufgliederungen.
      • Neuester: Letzter Aufgliederungswert.
      • Max: Maximalwert in den Aufgliederungen.
      • Min: Minimalwert in den Aufgliederungen.
      Nicht-monetärer tatsächlicher Vorteil Wert des tatsächlichen Vorteils, der aus dem tatsächlichen Vorteil in der Aufgliederung des nicht-monetären Vorteilsplans zusammengefasst wird.
      Hinweis:
      Wenn Sie das Projekt- oder das Meilensteindatum verschieben, ändern sich die zugehörigen Vorteilspläne auch entsprechend, je nachdem, ob der Vorteilsplan an das Startdatum, das Enddatum oder einen der Meilensteine des Projekts gebunden ist. Mit der Projekteigenschaft Startdatum für Ressourcenplan, Vorteilsplan und Kostenplan mit Startdatumsänderung für Bedarf oder Projekt ändern wird das Verhalten bei Änderung von Datumsangaben von Projekten gesteuert.
    6. Klicken Sie auf Absenden.

    Nächste Maßnahme

    • Zeigen Sie im Formular „Leistungsplan“ die Vorteilsaufgliederung nach Geschäftsperiode in der zugehörigen Liste „Aufgliederung des nicht-monetären Vorteilsplans“ an.
    • Ordnen Sie monetäre und nicht-monetäre Vorteilspläne zu, damit Sie die potenziellen Vorteile (finanziell und nichtfinanziell) erfassen können, die im Projekt für die hybriden Vorteilspläne anfallen.