Erstellen Sie einen Auftragsfall

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Auftragsfall für einen Kundenauftrag oder für ausgewählte Auftragspositionen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_order_Case.Creator, sn_order_Case.Agent, sn_customerservice_Agent, admin

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Erstellen Sie einen Auftragsfall auf eine der folgenden Arten.
      • Wählen Sie Aus Fall erstellen Aus einem Kundenauftrag.
      • Wählen Sie Aus Fall erstellen Aus der Liste Auftragspositionen in einem Kundenauftrag. (Diese UI-Aktion ist aktiviert, wenn eine oder mehrere Auftragspositionen ausgewählt sind.)
      • Wählen Sie Aus Fall erstellen Aus einem Interaktionsdatensatz.
      • Wählen Sie Aus Neu In der Listenansicht Auftragsfälle.
    2. Wählen Sie einen auftragsbezogenen Service aus dem modalen Fenster „Falltypauswahl“ aus, und wählen Sie dann aus Fall erstellen .
      In diesem Modal werden die Services angezeigt, die für Auftragsfälle verfügbar sind, z. B. Change-Anforderung für Kundenaufträge oder Kundenauftragskonflikt.
    3. Füllen Sie die folgenden Details im Aufnahmeformular „Neuen Auftragsfall erstellen“ aus.
      • Account : Der Account für den Auftrag.
      • Umfang der Anforderung : Der Service Desk-Mitarbeiter kann einen Fall für Auftragspositionen aus einem einzelnen Auftrag oder für mehrere abgeschlossene Aufträge erstellen.
      • Auftragsnummer : Die Auftragsnummer, die dem Auftragsfall zugeordnet ist.
      • Kurzbeschreibung : Eine kurze Beschreibung des Auftragsfalls.
      Je nachdem, woher Sie den Auftragsfall erstellen, werden einige dieser Felder automatisch mit Informationen aus den Kundenauftrags- oder Interaktionsdatensätzen ausgefüllt.
      Hinweis:
      Standardwerte, die für einen Servicedefinitionsdatensatz konfiguriert wurden, können Felder im Auftragsfalldatensatz automatisch ausfüllen. Wenn Account , Kontakt , Oder Vertrag Feldwerte werden auch im ausgewählten Servicedefinitionsdatensatz definiert. Diese Werte haben Priorität vor den Werten aus dem Kundenauftragsdatensatz.
    4. Wählen Sie Speichern.
      Durch Speichern des Aufnahmeformulars „Neuen Auftragsfall erstellen“ wird der Auftragsfalldatensatz im Status Entwurf erstellt.
    5. Zeigen Sie die Details des Auftragsfalldatensatzes und die Auftragsfallpositionen an, und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
      Sie können die folgenden Aufgaben ausführen, während sich der Auftragsfall im Status Entwurf befindet:
      • Fügen Sie dem Auftragsfall Aufträge oder Auftragspositionen hinzu.
      • Löschen Sie Aufträge oder Auftragspositionen aus dem Auftragsfall.
      • Erstellen Sie neue Auftragsfallpositionen.
      • Bearbeiten Sie die Details von Auftragsfallpositionen.
      • Weisen Sie sich Auftragspositionen zu.
    6. Wählen Sie Absenden.
      Durch das Senden des Auftragsfalldatensatzes werden der Auftragsfall und die Auftragsfallpositionen, die sich derzeit im Status Entwurf befinden, in den Status Neu versetzt und Sie können mit der Arbeit beginnen, um den Auftragsfall zu lösen.

    Nächste Maßnahme

    Nach dem Senden eines Auftragsfalls können Sie: