Erstellen Sie eine erläuternde Offenlegung für Remote-Speicher

Erstellen Sie einen ESG Management Offenlegung von Texten für Ihre Organisation und Speichern Sie sie auf Remote-Speicher wie Microsoft SharePoint. Offenlegungen können verschiedene Typen aufweisen, z. B. ESG-Bericht, Jahresbericht usw.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Sie das Verfahren zur Integration von befolgen ServiceNow® Instanz und Microsoft OneDrive. Siehe Setup Microsoft OneDrive for Document Services Und Verbindung mit Microsoft SharePoint [KB1646310] wird hergestellt artikel in Now Support Knowledge Base.

Erforderliche Rolle: sn_esg.reporting_disclosure_manager oder sn_esg.program_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie eine Offenlegung erstellen, können Sie angeben, ob Sie die Offenlegung auf Ihrem lokalen System oder auf einem Remote-Speicher speichern möchten, z. B. Microsoft SharePoint. Die erstellte Offenlegung dient als primäres Dokument. Dieses Verfahren enthält die Anweisungen zum Erstellen einer narrativen Offenlegung für Remote-Speicher.

Hinweis:

Nachdem Sie eine Offenlegung erstellt haben, dürfen Sie nicht Strg+A und Löschen verwenden, um den Inhalt im Offenlegungsdokument zu löschen. Wenn dies geschehen ist, werden die dem Dokument zugeordneten Metriken nicht gelöscht und nachverfolgt. Stellen Sie sicher, dass die anwenderdefinierten Eigenschaften Dokument-ID und Offenlegungsnummer nicht aktualisiert oder gelöscht werden, nachdem das Offenlegungsdokument erstellt wurde.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Environmental, Social und Governance > ESG-Arbeitsbereich > Listen > Offenlegungen > Textoffenlegungenan.
2. Wählen Sie Neu.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular für neue Offenlegung

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Identifikationsnummer für die Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
   Status	Status der Offenlegung. Dieses Feld wird automatisch auf Entwurf gesetzt.
   Name	Name der Offenlegung.
   Beschreibung	Beschreibung der Offenlegung.
   Typ	Typ der Offenlegung. Auswahlmöglichkeiten: Geschäftsbericht ESG-Bericht Regulatorisches und Framework Anforderung von Informationen Bewertungen und Indizes Lieferantenfragebogen Andere Hinweis: Wenn eine Vorlage verfügbar ist, wird das Offenlegungsdokument basierend auf der Vorlage erstellt. Andernfalls wird ein leeres Dokument erstellt.
   Besitzer	Anwender, der dafür verantwortlich ist, die Offenlegung in verschiedene status zu verschieben und Aktionen wie die Synchronisierung der Offenlegung auszuführen. Hinweis: In diesem Feld können nur Anwender mit der Rolle „sn_esg.Reporting_Disclosure_Manager“ ausgewählt werden.
   In Remote-Speicher hochladen	Option, um zu entscheiden, ob die Offenlegung auf einem Remote-Speicher wie einem gespeichert werden muss Microsoft SharePoint. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Abschnitt Remote-Speicher im Formular angezeigt.
   Datenklassifizierung	Klassifizierung der Offenlegungsinformationen. Auswahlmöglichkeiten: Öffentlich : Bestimmt, ob die Offenlegung veröffentlicht wird. Privat : Bestimmt, ob die Offenlegung privat bleiben muss.
   Verantwortliche Vertragsgenehmigung	Anwender, die die Offenlegung genehmigen müssen. Hinweis: In diesem Feld können nur Anwender mit der Rolle „sn_esg.Reporting_Disclosure_Manager“ ausgewählt werden.
   Remotespeicher
   Speichertyp	Speicherort, an dem die Offenlegung gespeichert werden muss. Die verfügbare Option ist Sharepoint . Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein leeres Dokument erstellt.
   Dokumentpfad	Pfad auf Microsoft SharePoint Im Startordner des Anwenders. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn In Remote-Speicher hochladen Option ist ausgewählt.
   Mitarbeitende	Anwender, die zum Offenlegungsdokument beitragen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn In Remote-Speicher hochladen Option ist ausgewählt. Hinweis: In diesem Feld können nur Anwender mit der Rolle „sn_esg.Reporting_Disclosure_Manager“ ausgewählt werden.

4. Wählen Sie aus, um die Offenlegung zu speichern Speichern .
   Stellen Sie sicher, dass die anwenderdefinierten Eigenschaften, die Dokument-ID und die Offenlegungsnummer der Offenlegungsdokumente für einen Offenlegungsdatensatz nicht aktualisiert oder gelöscht werden.
5. So öffnen und bearbeiten Sie das erstellte Dokument: Öffnen Sie das Dokument .
   Um Datenpunkte in das Dokument einzufügen, öffnen Sie das Add-in im Word-Dokument. Weitere Einzelheiten finden Sie unter import-data-into-ms-word.html. Wenn der Link die Offenlegung nicht öffnet, finden Sie weitere Informationen unter Prüfliste zur Fehlerbehebung für narrative Offenlegungen [KB1702819] artikel in Now Support Knowledge Base.
6. Schließen Sie das Dokument, bevor Sie Daten synchronisieren.
   Bevor Sie den nächsten Schritt ausführen, warten Sie eine Minute, bis die Daten in der Nachverfolgungstabelle angezeigt werden.
7. Wählen Sie Aus Offenlegungsdaten synchronisieren Synchronisieren Sie alle Änderungen, die am Offenlegungsdokument vorgenommen wurden, und stellen Sie sicher, dass die Änderungen auf der Seite „Übersicht“ unter „Offenlegungszusammenfassung“ angezeigt werden.
   Die Offenlegungsdaten synchronisieren Die Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Speichertyp Feld ist auf festgelegt Sharepoint .
8. Um die Offenlegung in den nächsten Status zu verschieben, wählen Sie aus Wechseln Sie zu „in Arbeit“ .
9. Um die Genehmigung von den erforderlichen Genehmigern anzufordern, wählen Sie aus Genehmigung Anfordern .