Helfen Sie bei der Pflege neuer Agenten-Workflows

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie den Agenten-Workflow „Hilfe zur Pflege neuer Leads“, um den gesamten Lead-Datensatzprozess zu verarbeiten.

    Hilfe bei der Pflege neuer Leads – Übersicht über Agenten-Workflows

    Sie können den Agenten-Workflow Hilfe bei der Pflege neuer Leads verwenden, um Folgendes zu tun:
    • Proaktiv mit anfänglichen Leads interagieren
    • Buchen Sie einen Termin oder eine Demo, um den Lead näher an der Qualifizierung zu bringen
    • Identifizieren Sie Opt-outs und Desinteresse für die Disqualifizierung von Leads

    Dient zum Ändern des agentenbasierten Workflows „Hilfe zur Pflege neuer Leads“ Duplizieren , Und passen Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen an. Sie können die Agenten-Workflow-Vorlage aktivieren, indem Sie Auslöser aktivieren und die Anzeigeeinstellungen so festlegen, dass sie enthalten Now AssistBereich.

    Wichtig:
    Wenn Sie einen Agenten-Workflow, einen KI-Agenten oder ein Tool ändern, stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen entsprechend aktualisieren.

    Helfen Sie bei der Pflege neuer Leads-Anwendungsfälle

    So greifen Sie auf den Anwendungsfall zu:
    1. Navigieren zu Alle > KI-Agenten-Studio > Erstellen und verwalten > Anwendungsfällean.
    2. Wählen Sie Aus Helfen Sie bei der Pflege neuer Leads .

    Helfen Sie bei der Pflege neuer Lead-KI-Agenten

    In der folgenden Tabelle werden die KI-Agenten für die Hilfe bei der Pflege neuer Leads aufgeführt.

    Wichtig:
    Stellen Sie auf dem Bildschirm „Verfügbarkeit definieren“ für den KI-Agenten sicher, dass die Option aktiviert ist Status Feld ist aktiviert, um den KI-Agenten zu aktivieren.
    Tabelle : 1. KI-Agenten und ihre Rollen im Anwendungsfall „Hilfe bei der Pflege neuer Leads“
    KI-Agent KI-Agent-Rolle
    KI-Agent für die Lead-Kontaktaufnahme Initiiert den Flow für Kontaktaufnahme und Nachverfolgung. Dieser Flow unterstützt Vertriebsmitarbeiter durch das Senden der ersten Kontaktaufnahme- und Follow-up-E-Mails.
    KI-Agent für desinteressierte Leads Verarbeitet die Disqualifizierung des Leads und Abwählanforderungen.
    KI-Agent für eingehende E-Mails Initiiert den Flow des Handlers für eingehende Antworten. Dieser Flow unterstützt Vertriebsmitarbeiter durch Abrufen und Analysieren der neuesten E-Mail-Datensätze. Basierend auf der Analyse empfiehlt er die erforderlichen Aktionen, um mit dem Lead fortzufahren.
    KI-Agent für die Terminverwaltung Hilft bei der Verwaltung von Terminen für Lead-Datensätze. Der Service Desk-Mitarbeiter kann Termine basierend auf der Verfügbarkeit des Lead-Besitzers erstellen, aktualisieren oder stornieren.

    Rollen, die zum Erstellen eines Agenten-Workflows erforderlich sind

    Die Rollen, die zum Aktivieren und Zugreifen auf den Workflow erforderlich sind, lauten wie folgt.

    Tabelle : 2. Rollen und Zuständigkeiten
    Rollen Verantwortlichkeiten
    Vertriebs-KI-Administrator
    • Konfigurieren Sie den Agenten-Workflow.
    • Ändern Sie die KI-Einstellungen.
    • Erstellen und verwalten Sie neue Workflows und KI-Agenten.
    Vertriebs-KI-Anwender Interagieren Sie mit KI mithilfe von Now AssistBereich.

    Agenten-Workflow wird aktiviert

    Duplizierten Workflow wird aktiviert
    1. Navigieren Sie zum Agenten-Workflow Hilfe bei der Pflege neuer Leads, und duplizieren Sie ihn. Der Workflow dupliziert auch alle Auslöser, die diesem Agenten-Workflow zugeordnet sind.
    2. Navigieren Sie zum duplizierten Workflow, und aktivieren Sie den Auslöser (der Lead-Datensatz wird erstellt oder aktualisiert).
      Hinweis:
      Sie können die Auslöser aktivieren, die dem Workflow zugeordnet sind.
    Externe Auslöser werden aktiviert
    1. Navigieren zu Alle > Systemrichtlinie > E-Mail > Eingehende Aktionenan. Es gibt 2 eingehende Aktionen, die aktiviert werden müssen:
      • Aktivieren Sie Lösen Sie den Agenten-Workflow für den Lead aus Eingehende Aktion.
      • Aktivieren Sie Lösen Sie den Agenten-Workflow für die Lead-Aufgabe aus Eingehende Aktion.

    2. Navigieren Sie zum Skript „SalesAIAgentsConstants“, und ändern Sie den Wert der Eigenschaft „HELP_NURTURE_NEW_LEAD_FLOW_ID“ in die sys_ID des duplizierten Agenten-Workflows.

    Pflegen eines Leads
    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Lead zu pflegen:
    1. Navigieren zu Alle > KI-Agenten-Studioan.
    2. Überprüfen Sie die Informationen auf dem Bildschirm „Beschreiben und verbinden“, nehmen Sie die erforderlichen Updates vor, um sicherzustellen, dass der Anwendungsfall Ihren Anforderungen entspricht, und wählen Sie dann aus Speichern und fortfahren .
    3. Aktivieren Sie im Bildschirm „Auslöser definieren“ die Auslöser, die sich an Ihre Anforderungen anpassen, oder erstellen Sie eigene Auslöser, und wählen Sie dann aus Speichern und fortfahren .
    4. Führen Sie im Bildschirm „Anzeigeauswahl“ die folgenden Schritte aus:
      1. Wählen Sie aus, wo die Anwendungsfallausgabe angezeigt werden soll.
      2. Verwenden Sie den Pfeil daneben, um Rollen hinzuzufügen, die auf den Anwendungsfall zugreifen können.
        Hinweis:
        „Sales_Agent“ ist die Standardrolle für den Anwendungsfall.
      3. Wählen Sie Aus Speichern und testen .

    Der Agent führt die Tests in aus KI-Agenten-StudioFür den Anwendungsfall.

    In Now AssistWird der Service Desk-Mitarbeiter benachrichtigt, sobald die Interaktion generiert wird, sodass er die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen und die Aufgabe abschließen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Request the generative AI capabilities in Customer Service Management by using the Now Assist panel.