Configurer les types d’allocation

Créez et activez des types d’allocation pour contrôler la façon dont les crédits de vente sont répartis entre plusieurs utilisateurs commerciaux lorsqu’ils travaillent ensemble sur l’opportunité.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer

Procédure

1. Accédez à la Tous > Gestion des opportunités > Types d'allocations d'opportunités.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Champ	Description
   Nom	Identificateur unique de l’entreprise pour le type d’allocation : Chiffre d’affaires : répartit le montant total de l’opportunité entre les participants éligibles en matière de propriété, de prévision et de crédit. Superposition : distribue la valeur d’opportunité au niveau du produit ou de la ligne pour le crédit partagé et les prévisions. Remarque : Par défaut, les types d’allocation Chiffre d’affaires et Superposition sont disponibles.
   Ordre	Détermine l’ordre d’affichage dans l’interface utilisateur et les listes connexes, le cas échéant.
   Description	(Facultatif) Détails sur le type d’allocation d’opportunité. Remarque : Fournit le contexte professionnel aux administrateurs.
   Table d’allocation	Table ou entité à laquelle le type d’allocation s’applique (Opportunité ou Ligne d’opportunité).
   Champ d’allocation	Mesure utilisée pour l’allocation (par exemple, montant, valeur totale du contrat cumulée).
   Actives	Détermine si ce type d’allocation est actif et disponible pour le traitement des allocations.
   Nécessite une allocation complète	Spécifie si la somme de toutes les allocations de ce type doit atteindre 100 %.
   Filtrer par	Permet de configurer les conditions sur l’objet Allocation. Seuls les enregistrements satisfaisant à ces conditions seront utilisés pour générer les chiffres finaux.

   Remarque :

   Vous ne pouvez modifier que les types d’allocation inactifs.

   Vous ne pouvez pas supprimer les types d’allocation s’ils sont utilisés dans les allocations d’opportunité.

4. Sélectionnez Envoyer.
   Un nouveau type d’allocation d’opportunité est créé et ajouté sur la page Types d’allocation d’opportunité .