Configurer les catégories de prévision

Configurez les catégories de prévision dans l’espace de travail configurable CSM.

Avant de commencer

Pour les opportunités actuelles dans le système, la valeur par défaut du champ Catégorie de prévision est Pipeline. Chaque agent commercial travaillant sur cette opportunité met à jour ce champ une fois le processus de vente démarré. Lorsque les agents mettent à jour la catégorie, le tableau de bord reflète une analyse plus précise et une prédiction de prévisions de ventes. Ces catégories classent les ventes en fonction du niveau de certitude concernant leur clôture. Par défaut, six catégories de prévision sont disponibles. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Terminologies des prévisions.

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Prévision des ventes > Catégories de prévision.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs suivants du formulaire :

   Champs	Description
   Nom	Nom de la catégorie de prévision que vous souhaitez créer.
   Description	Brève description de la catégorie.
   Actif	Cochez la case Actif pour activer la catégorie de prévision.
   Ordre	Sélectionnez le numéro de commande dans le cycle de catégorie actuel.
   Type	Dans la liste, sélectionnez le type de catégorie auquel appartient cette nouvelle catégorie de prévision.

4. Sélectionnez Soumettre.
   La nouvelle catégorie est créée.

Résultats

Si nécessaire, les utilisateurs peuvent supprimer ou rendre inactive une catégorie de prévision. Lorsqu’une catégorie devient inactive, les éléments de prévision de cette catégorie sont automatiquement supprimés.