Créer une carte d'évaluation et affectez un utilisateur ou un actif

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez affecter un utilisateur ou un actif lorsque vous créez une carte d'évaluation. Vous pouvez affecter uniquement l'actif ou l'utilisateur qui est affecté au contrat.

    Avant de commencer

    Rôle requis : financial_mgmt_user, asset ou contract_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Gestion des contrats > Contrat > Tous.
    2. Sélectionnez un contrat avec un actif ou un utilisateur affecté.
    3. Dans la liste connexe des Cartes d'évaluation de contrat, cliquez sur Nouveau.
    4. Spécifiez une Date de début.
      Pour que les calculs financiers fonctionnent, la date ne peut pas être antérieure à la date de début du contrat.
    5. Cliquez avec le bouton droit sur la barre d'en-tête et cliquez sur Enregistrer.
    6. Dans la liste connexe des Actifs couverts ou des Utilisateurs de carte d'évaluation, cliquez sur Nouveau.
    7. Sélectionnez l'Actif ou l'Utilisateur qui est affecté au contrat.
      Seuls les actifs et les utilisateurs associés au contrat parent sont répertoriés.
    8. Spécifiez une Date d'ajout.
    9. Cliquez sur Envoyer.