Configurer la génération de dépenses de carte d'évaluation

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
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    • Une fois que les actifs ou les utilisateurs sont ajoutés à la carte d'évaluation, vous pouvez utiliser le champ Coût de distribution dans la section Financière du contrat pour générer des dépenses de carte d'évaluation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : financial_mgmt_user, asset ou contract_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Contrat > Contrats > Tous.
    2. Sélectionnez le contrat pour générer des dépenses.
    3. Dans la liste connexe de la Carte d'évaluation de contrat, sélectionnez une carte d'évaluation.
    4. Dans Coût de distribution, sélectionnez l'une des options suivantes pour répartir le montant indiqué dans le Coût de base.
      OptionDescription
      Répartir les lignes de dépense uniformément entre les actifs Sélectionnez Allouer et répartir le coût par actif.

      Par exemple, pour un Coût de base de 100 $ et deux actifs, deux lignes de dépense de 50 $ sont créées.
      Répartir les lignes de dépense entre les actifs en fonction de la valeur de l'actif Sélectionnez Allouer et répartir le coût en fonction de la valeur :.

      Le champ Valeur s'affiche avec les options Coût et Coût résiduel. Le coût est dérivé du champ Coût ou Coût Résiduel de l'enregistrement d'actif. Si la carte d'évaluation comporte plusieurs actifs, le coût ou le coût résiduel est réparti en fonction de la valeur des actifs.

      Par exemple, si vous sélectionnez l'option Coût avec un Coût de base de 100,00 $, un actif d'une valeur de 70 $ et un actif d'une valeur de 30 $, deux lignes de dépense sont créées, une pour 70 $ et une pour 30 $.
      Répartir les lignes de dépense uniformément entre les utilisateurs Sélectionnez Allouer et répartir le coût par utilisateur.

      Par exemple, pour un Coût de base de 100 $ et deux utilisateurs sur un contrat, deux lignes de dépense de 50 $ sont créées.
      Allouer le coût au contrat au lieu des actifs individuels Sélectionnez Allouer le coût au contrat.
    5. Cliquez sur Mettre à jour.
      Les lignes de dépense sont automatiquement générées par une tâche planifiée pour les coûts engagés entre la Date de début et la Date de fin de la carte d'évaluation. La tâche planifiée, Process FM Costs, s'exécute une fois par jour sur la table Contrat [ast_contract]. Les lignes de dépenses ne sont générées qu'à partir de contrats à l'état Actif ou Expiré. Vous pouvez générer des lignes de dépense pour les contrats expirés afin de suivre les dépenses précédentes.